Transform Wealth
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de Transform Wealth iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2025
Q1 		US$ 248 mil Manter
1.318
– – 0,02% 225
2024
Q4 		US$ 244 mil Vender
1.318
-197
-13% -US$ 37,8 mil 0,01% 235
2024
Q3 		US$ 288 mil Manter
1.515
– – 0,02% 185
2024
Q2 		US$ 264 mil Manter
1.515
– – 0,02% 186
2024
Q1 		US$ 271 mil Vender
1.515
-220
-13% -US$ 37,2 mil 0,03% 191
2023
Q4 		US$ 287 mil Manter
1.735
– – 0,03% 211
2023
Q3 		US$ 265 mil Vender
1.735
-554
-24% -US$ 87,9 mil 0,03% 212
2023
Q2 		US$ 361 mil Vender
2.289
-880
-28% -US$ 135 mil 0,03% 202
2023
Q1 		US$ 483 mil Comprar
3.169
+554
+21% +US$ 85,6 mil 0,05% 173
2022
Q4 		US$ 397 mil Vender
2.615
-176
-6% -US$ 26,3 mil 0,04% 162
2022
Q3 		US$ 380 mil Vender
2.791
-365
-12% -US$ 54,8 mil 0,05% 140
2022
Q2 		US$ 457 mil Comprar
3.156
+240
+8% +US$ 37,5 mil 0,07% 135
2022
Q1 		US$ 484 mil Comprar
2.916
+2
+0,1% +US$ 328 0,05% 156
2021
Q4 		US$ 489 mil Vender
2.914
-116
-4% -US$ 19 mil 0,05% 159
2021
Q3 		US$ 474 mil Vender
3.030
-138
-4% -US$ 22,1 mil 0,05% 164
2021
Q2 		US$ 503 mil Comprar
+3.168
Nova +US$ 502 mil 0,06% 167
2020
Q4 		– Vender
-3.378
Encerrada -US$ 399 mil – 212
2020
Q3 		US$ 399 mil Comprar
3.378
+2
+0,1% +US$ 237 0,06% 158
2020
Q2 		US$ 380 mil Comprar
3.376
+300
+10% +US$ 33 mil 0,07% 166
2020
Q1 		US$ 305 mil Vender
3.076
-21
-0,7% -US$ 2,62 mil 0,07% 170
2019
Q4 		US$ 423 mil Comprar
3.097
+469
+18% +US$ 61,8 mil 0,07% 168
2019
Q3 		US$ 337 mil Manter
2.628
– – 0,06% 172
2019
Q2 		US$ 334 mil Comprar
2.628
+2
+0,1% +US$ 250 0,05% 203
2019
Q1 		US$ 324 mil Manter
2.626
– – 0,06% 137
2018
Q4 		US$ 292 mil Manter
2.626
– – 0,06% 148
2018
Q3 		US$ 333 mil Manter
2.626
– – 0,06% 155
2018
Q2 		US$ 319 mil Manter
2.626
– – 0,06% 182
2018
Q1 		US$ 315 mil Manter
2.626
– – 0,06% 197
2017
Q4 		US$ 327 mil Manter
2.626
– – 0,06% 211
2017
Q3 		US$ 311 mil Comprar
+2.626
Nova +US$ 306 mil 0,11% 179
2017
Q2 		– Vender
-3.236
Encerrada -US$ 372 mil – 89
2017
Q1 		US$ 372 mil Manter
3.236
– – 0,14% 165
2016
Q4 		US$ 363 mil Manter
3.236
– – 0,14% 165
2016
Q3 		US$ 342 mil Vender
3.236
-1.125
-26% -US$ 119 mil 0,15% 164
2016
Q2 		US$ 450 mil Comprar
+4.361
Nova +US$ 440 mil 0,19% 146

Outros fundos que detêm IWD

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em IWD no T1 2025

Transform Wealth manteve inalterada sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) no T1 2025, com 1.318 ações avaliadas em US$ 248 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 225.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em IWD no T2 2016 e a manteve por 33 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 503 mil em T2 2021. 1.721 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T1 2025.

  • Em T1 2025, Transform Wealth detinha 1.318 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 248 mil.
  • Transform Wealth manteve inalterado o número de ações de iShares Russell 1000 Value ETF em T1 2025.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representou 0,02% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 225.
  • Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T2 2016 e a manteve por 33 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Russell 1000 Value ETF de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 503 mil em T2 2021.
  • 1.721 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.