Transform Wealth
IWD-Symbol

Transform Wealths iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q1 		247.996 $ Halten
1.318
– – 0,02 % 225
2024
Q4 		244.002 $ Verkaufen
1.318
-197
-13 % -37.787 $ 0,01 % 235
2024
Q3 		287.547 $ Halten
1.515
– – 0,02 % 185
2024
Q2 		264.323 $ Halten
1.515
– – 0,02 % 186
2024
Q1 		271.352 $ Verkaufen
1.515
-220
-13 % -37.225 $ 0,03 % 191
2023
Q4 		286.709 $ Halten
1.735
– – 0,03 % 211
2023
Q3 		264.827 $ Verkaufen
1.735
-554
-24 % -87.867 $ 0,03 % 212
2023
Q2 		361.274 $ Verkaufen
2.289
-880
-28 % -134.531 $ 0,03 % 202
2023
Q1 		482.513 $ Kaufen
3.169
+554
+21 % +85.554 $ 0,05 % 173
2022
Q4 		396.565 $ Verkaufen
2.615
-176
-6 % -26.345 $ 0,04 % 162
2022
Q3 		380.000 $ Verkaufen
2.791
-365
-12 % -54.849 $ 0,05 % 140
2022
Q2 		457.000 $ Kaufen
3.156
+240
+8 % +37.541 $ 0,07 % 135
2022
Q1 		484.000 $ Kaufen
2.916
+2
+0,1 % +328 $ 0,05 % 156
2021
Q4 		489.000 $ Verkaufen
2.914
-116
-4 % -19.005 $ 0,05 % 159
2021
Q3 		474.000 $ Verkaufen
3.030
-138
-4 % -22.125 $ 0,05 % 164
2021
Q2 		503.000 $ Kaufen
+3.168
Neu +501.533 $ 0,06 % 167
2020
Q4 		– Verkaufen
-3.378
Geschlossen -399.000 $ – 212
2020
Q3 		399.000 $ Kaufen
3.378
+2
+0,1 % +237 $ 0,06 % 158
2020
Q2 		380.000 $ Kaufen
3.376
+300
+10 % +32.995 $ 0,07 % 166
2020
Q1 		305.000 $ Verkaufen
3.076
-21
-0,7 % -2.617 $ 0,07 % 170
2019
Q4 		423.000 $ Kaufen
3.097
+469
+18 % +61.816 $ 0,07 % 168
2019
Q3 		337.000 $ Halten
2.628
– – 0,06 % 172
2019
Q2 		334.000 $ Kaufen
2.628
+2
+0,1 % +250 $ 0,05 % 203
2019
Q1 		324.000 $ Halten
2.626
– – 0,06 % 137
2018
Q4 		292.000 $ Halten
2.626
– – 0,06 % 148
2018
Q3 		333.000 $ Halten
2.626
– – 0,06 % 155
2018
Q2 		319.000 $ Halten
2.626
– – 0,06 % 182
2018
Q1 		315.000 $ Halten
2.626
– – 0,06 % 197
2017
Q4 		327.000 $ Halten
2.626
– – 0,06 % 211
2017
Q3 		311.000 $ Kaufen
+2.626
Neu +305.971 $ 0,11 % 179
2017
Q2 		– Verkaufen
-3.236
Geschlossen -372.000 $ – 89
2017
Q1 		372.000 $ Halten
3.236
– – 0,14 % 165
2016
Q4 		363.000 $ Halten
3.236
– – 0,14 % 165
2016
Q3 		342.000 $ Verkaufen
3.236
-1.125
-26 % -118.618 $ 0,15 % 164
2016
Q2 		450.000 $ Kaufen
+4.361
Neu +440.338 $ 0,19 % 146

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth hielt seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q1 2025 mit 1.318 Aktien im Wert von 247.996 $ unverändert. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #225.

Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 33 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 503.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 1.721 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

  • Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 1.318 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 247.996 $.
  • Transform Wealth ließ seinen Bestand an iShares Russell 1000 Value ETF-Aktien in Q1 2025 unverändert.
  • iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q1 2025 0,02 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 225.
  • Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 33 Quartalen.
  • Die Position von Transform Wealth in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q2 2021 mit 503.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2025 hielten 1.721 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .