Transform Wealth
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de Transform Wealth iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 248 k Mantener
1,318
– – 0.02% 225
2024
Q4 		USD 244 k Vender
1,318
-197
-13% -USD 37.8 k 0.01% 235
2024
Q3 		USD 288 k Mantener
1,515
– – 0.02% 185
2024
Q2 		USD 264 k Mantener
1,515
– – 0.02% 186
2024
Q1 		USD 271 k Vender
1,515
-220
-13% -USD 37.2 k 0.03% 191
2023
Q4 		USD 287 k Mantener
1,735
– – 0.03% 211
2023
Q3 		USD 265 k Vender
1,735
-554
-24% -USD 87.9 k 0.03% 212
2023
Q2 		USD 361 k Vender
2,289
-880
-28% -USD 135 k 0.03% 202
2023
Q1 		USD 483 k Comprar
3,169
+554
+21% +USD 85.6 k 0.05% 173
2022
Q4 		USD 397 k Vender
2,615
-176
-6% -USD 26.3 k 0.04% 162
2022
Q3 		USD 380 k Vender
2,791
-365
-12% -USD 54.8 k 0.05% 140
2022
Q2 		USD 457 k Comprar
3,156
+240
+8% +USD 37.5 k 0.07% 135
2022
Q1 		USD 484 k Comprar
2,916
+2
+0.1% +USD 328 0.05% 156
2021
Q4 		USD 489 k Vender
2,914
-116
-4% -USD 19 k 0.05% 159
2021
Q3 		USD 474 k Vender
3,030
-138
-4% -USD 22.1 k 0.05% 164
2021
Q2 		USD 503 k Comprar
+3,168
Nuevas +USD 502 k 0.06% 167
2020
Q4 		– Vender
-3,378
Cerradas -USD 399 k – 212
2020
Q3 		USD 399 k Comprar
3,378
+2
+0.1% +USD 237 0.06% 158
2020
Q2 		USD 380 k Comprar
3,376
+300
+10% +USD 33 k 0.07% 166
2020
Q1 		USD 305 k Vender
3,076
-21
-0.7% -USD 2.62 k 0.07% 170
2019
Q4 		USD 423 k Comprar
3,097
+469
+18% +USD 61.8 k 0.07% 168
2019
Q3 		USD 337 k Mantener
2,628
– – 0.06% 172
2019
Q2 		USD 334 k Comprar
2,628
+2
+0.1% +USD 250 0.05% 203
2019
Q1 		USD 324 k Mantener
2,626
– – 0.06% 137
2018
Q4 		USD 292 k Mantener
2,626
– – 0.06% 148
2018
Q3 		USD 333 k Mantener
2,626
– – 0.06% 155
2018
Q2 		USD 319 k Mantener
2,626
– – 0.06% 182
2018
Q1 		USD 315 k Mantener
2,626
– – 0.06% 197
2017
Q4 		USD 327 k Mantener
2,626
– – 0.06% 211
2017
Q3 		USD 311 k Comprar
+2,626
Nuevas +USD 306 k 0.11% 179
2017
Q2 		– Vender
-3,236
Cerradas -USD 372 k – 89
2017
Q1 		USD 372 k Mantener
3,236
– – 0.14% 165
2016
Q4 		USD 363 k Mantener
3,236
– – 0.14% 165
2016
Q3 		USD 342 k Vender
3,236
-1,125
-26% -USD 119 k 0.15% 164
2016
Q2 		USD 450 k Comprar
+4,361
Nuevas +USD 440 k 0.19% 146

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en IWD: resumen de T1 2025

Transform Wealth mantuvo sin cambios su posición en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en T1 2025, con 1,318 acciones por un valor de USD 248 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #225.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en IWD en T2 2016 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 503 k en T2 2021. Al cierre de T1 2025, 1,721 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 1,318 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 248 k.
  • Transform Wealth mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T1 2025.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.02% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 225.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Transform Wealth en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 503 k en T2 2021.
  • Al cierre de T1 2025, 1,721 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.