de Transform Wealth DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF CAPE Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação CAPE Atividade dos fundos em CAPE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	–	Vender	-86.165	Encerrada	-US$ 2,41 mi	–	216
2024 Q1	US$ 2,41 mi	Vender	86.165 -48.587	-36%	-US$ 1,31 mi	0,23%	89
2023 Q4	US$ 3,57 mi	Comprar	134.752 +78.011	+137%	+US$ 1,92 mi	0,35%	86
2023 Q3	US$ 1,34 mi	Vender	56.741 -64.725	-53%	-US$ 1,6 mi	0,14%	115
2023 Q2	US$ 2,97 mi	Vender	121.466 -987	-0,8%	-US$ 22,6 mil	0,27%	100
2023 Q1	US$ 2,78 mi	Vender	122.453 -137.095	-53%	-US$ 3,07 mi	0,26%	98
2022 Q4	US$ 5,45 mi	Comprar	+259.548	Nova	+US$ 5,52 mi	0,61%	57

Outros fundos que detêm CAPE

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de US$ 2,02 bi 36,49% Retorno est. (1 ano)

Socha Financial Group Corning, New York AUM de US$ 246 mi 33,12% Retorno est. (1 ano)

Walled Lake Planning & Wealth Management Winnetka, Illinois AUM de US$ 396 mi 17,09% Retorno est. (1 ano)

Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de US$ 1,94 bi 22,01% Retorno est. (1 ano)

Santori & Peters Inc Canonsburg, Pennsylvania AUM de US$ 355 mi 27,18% Retorno est. (1 ano)

Clear Point Advisors Melville, New York AUM de US$ 113 mi 15% Retorno est. (1 ano)

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida AUM de US$ 2,47 bi 24,93% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 44,6 bi 28,94% Retorno est. (1 ano)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de US$ 1,28 tri 58,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em CAPE no T2 2024

Transform Wealth encerrou sua posição em DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (CAPE) no T2 2024, vendendo 86.165 ações — uma venda estimada em US$ 2,41 mi.

Transform Wealth reportou uma posição em CAPE pela primeira vez em T4 2022 e a manteve em 6 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 5,45 mi em T4 2022. 34 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CAPE no fechamento de T2 2024.

Transform Wealth informou que não tinha mais posição em DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF no fechamento de T2 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Transform Wealth vendeu 86.165 ações de DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF em T2 2024, por um valor estimado de US$ 2,41 mi.
Transform Wealth reportou uma posição em DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF pela primeira vez em T4 2022 e a manteve em 6 trimestres.
A posição de DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 5,45 mi em T4 2022.
34 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T2 2024, protocolado em 15 de jul. de 2024.