de Socha Financial Group DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF CAPE Histórico de posições em ações

Carteira de Socha Financial Group Detalhes da ação CAPE Atividade dos fundos em CAPE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,53 mi	Vender	47.241 -4.561	-9%	-US$ 147 mil	0,62%	9
2026 Q1	US$ 1,6 mi	Vender	51.802 -7.826	-13%	-US$ 253 mil	0,81%	9
2025 Q4	US$ 1,92 mi	Vender	59.628 -24.062	-29%	-US$ 771 mil	0,94%	9
2025 Q3	US$ 2,73 mi	Vender	83.690 -13.245	-14%	-US$ 426 mil	1,15%	8
2025 Q2	US$ 3,08 mi	Vender	96.935 -16.412	-14%	-US$ 498 mil	1,37%	8
2025 Q1	US$ 3,44 mi	Vender	113.347 -114.978	-50%	-US$ 3,52 mi	1,68%	6
2024 Q4	US$ 6,84 mi	Vender	228.325 -1.623.516	-88%	-US$ 49,5 mi	3,21%	5
2024 Q3	US$ 54,8 mi	Vender	1.851.841 -7.976	-0,4%	-US$ 228 mil	23,77%	2
2024 Q2	US$ 51,6 mi	Vender	1.859.817 -50.501	-3%	-US$ 1,38 mi	24,13%	2
2024 Q1	US$ 53,5 mi	Vender	1.910.318 -5.089	-0,3%	-US$ 137 mil	23,46%	2
2023 Q4	US$ 50,8 mi	Vender	1.915.407 -26.300	-1%	-US$ 648 mil	24,38%	2
2023 Q3	US$ 46 mi	Comprar	1.941.707 +40.908	+2%	+US$ 1,01 mi	24,44%	2
2023 Q2	US$ 46,6 mi	Comprar	1.900.799 +153.378	+9%	+US$ 3,52 mi	24,53%	2
2023 Q1	US$ 39,6 mi	Comprar	1.747.421 +30.604	+2%	+US$ 685 mil	25,57%	2
2022 Q4	US$ 36,1 mi	Comprar	1.716.817 +101.891	+6%	+US$ 2,17 mi	25,58%	2
2022 Q3	US$ 32,3 mi	Comprar	1.614.926 +190.140	+13%	+US$ 4,24 mi	27,73%	2
2022 Q2	US$ 29,6 mi	Comprar	+1.424.786	Nova	+US$ 32,4 mi	30,33%	2

Outros fundos que detêm CAPE

Straightline Group Troy, Michigan AUM de US$ 212 mi 7,27% Retorno est. (1 ano)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de US$ 9,7 bi 29,41% Retorno est. (1 ano)

Walled Lake Planning & Wealth Management Winnetka, Illinois AUM de US$ 396 mi 17,09% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de US$ 2,02 bi 36,49% Retorno est. (1 ano)

Santori & Peters Inc Canonsburg, Pennsylvania AUM de US$ 372 mi 30,83% Retorno est. (1 ano)

HF Advisory Group Annapolis, Maryland AUM de US$ 336 mi 14,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 304 bi 35,64% Retorno est. (1 ano)

Clear Point Advisors Melville, New York AUM de US$ 113 mi 15% Retorno est. (1 ano)

Main Street Financial Solutions Newtown, Pennsylvania AUM de US$ 1,56 bi 24,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Socha Financial Group em CAPE no T2 2026

Socha Financial Group reduziu sua participação em DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (CAPE) em 8,8% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 147 mil e ficando com 47.241 ações avaliadas em US$ 1,53 mi. A posição representa 0,62% do portfólio e ocupa a posição nº 9.

Socha Financial Group informou pela primeira vez uma posição em CAPE no T2 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 54,8 mi em T3 2024. 47 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CAPE no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Socha Financial Group detinha 47.241 ações de DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF, no valor de US$ 1,53 mi.
Socha Financial Group vendeu 4.561 ações de DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 147 mil.
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF representou 0,62% da carteira de Socha Financial Group em T2 2026, sua posição nº 9.
Socha Financial Group informou pela primeira vez uma posição em DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF no T2 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF de Socha Financial Group atingiu o pico de US$ 54,8 mi em T3 2024.
47 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Socha Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.