de Socha Financial Group DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF CAPE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Socha Financial Group Detalles de la acción CAPE Actividad de fondos de CAPE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.53 M	Vender	47,241 -4,561	-9%	-USD 147 k	0.62%	9
2026 Q1	USD 1.6 M	Vender	51,802 -7,826	-13%	-USD 253 k	0.81%	9
2025 Q4	USD 1.92 M	Vender	59,628 -24,062	-29%	-USD 771 k	0.94%	9
2025 Q3	USD 2.73 M	Vender	83,690 -13,245	-14%	-USD 426 k	1.15%	8
2025 Q2	USD 3.08 M	Vender	96,935 -16,412	-14%	-USD 498 k	1.37%	8
2025 Q1	USD 3.44 M	Vender	113,347 -114,978	-50%	-USD 3.52 M	1.68%	6
2024 Q4	USD 6.84 M	Vender	228,325 -1,623,516	-88%	-USD 49.5 M	3.21%	5
2024 Q3	USD 54.8 M	Vender	1,851,841 -7,976	-0.4%	-USD 228 k	23.77%	2
2024 Q2	USD 51.6 M	Vender	1,859,817 -50,501	-3%	-USD 1.38 M	24.13%	2
2024 Q1	USD 53.5 M	Vender	1,910,318 -5,089	-0.3%	-USD 137 k	23.46%	2
2023 Q4	USD 50.8 M	Vender	1,915,407 -26,300	-1%	-USD 648 k	24.38%	2
2023 Q3	USD 46 M	Comprar	1,941,707 +40,908	+2%	+USD 1.01 M	24.44%	2
2023 Q2	USD 46.6 M	Comprar	1,900,799 +153,378	+9%	+USD 3.52 M	24.53%	2
2023 Q1	USD 39.6 M	Comprar	1,747,421 +30,604	+2%	+USD 685 k	25.57%	2
2022 Q4	USD 36.1 M	Comprar	1,716,817 +101,891	+6%	+USD 2.17 M	25.58%	2
2022 Q3	USD 32.3 M	Comprar	1,614,926 +190,140	+13%	+USD 4.24 M	27.73%	2
2022 Q2	USD 29.6 M	Comprar	+1,424,786	Nuevas	+USD 32.4 M	30.33%	2

Otros fondos que tienen CAPE en su cartera

Straightline Group Troy, Michigan AUM de USD 212 M 7.27% Rendimiento estimado a 1 año

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año

Walled Lake Planning & Wealth Management Winnetka, Illinois AUM de USD 396 M 17.09% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de USD 2021 M 36.49% Rendimiento estimado a 1 año

Santori & Peters Inc Canonsburg, Pennsylvania AUM de USD 372 M 30.83% Rendimiento estimado a 1 año

HF Advisory Group Annapolis, Maryland AUM de USD 336 M 14.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 304 mil M 35.64% Rendimiento estimado a 1 año

Clear Point Advisors Melville, New York AUM de USD 113 M 15% Rendimiento estimado a 1 año

Main Street Financial Solutions Newtown, Pennsylvania AUM de USD 1559 M 24.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Socha Financial Group en CAPE: resumen de T2 2026

Socha Financial Group redujo su participación en DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (CAPE) en 8.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 147 k, y conservó 47,241 acciones valuadas en USD 1.53 M. La posición representa 0.62% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Socha Financial Group reportó por primera vez una posición en CAPE en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 54.8 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 47 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAPE.

Al cierre de T2 2026, Socha Financial Group tenía 47,241 acciones de DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF con un valor de USD 1.53 M.
Socha Financial Group vendió 4,561 acciones de DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 147 k.
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF representó 0.62% de la cartera de Socha Financial Group en T2 2026 y fue su posición número 9.
Socha Financial Group reportó por primera vez una posición en DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Socha Financial Group en DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF alcanzó su máximo de USD 54.8 M en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 47 fondos que sigue Wall St. Rank tenían DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Socha Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.