Socha Financial Group
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Socha Financial Group의 DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF CAPE 주식 보유 내역

Socha Financial Group의 포트폴리오 CAPE 주식 상세 정보 CAPE 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$153만 매도
47,241
-4,561
-9% -US$14.7만 0.62% 9
2026
Q1 		US$160만 매도
51,802
-7,826
-13% -US$25.3만 0.81% 9
2025
Q4 		US$192만 매도
59,628
-24,062
-29% -US$77.1만 0.94% 9
2025
Q3 		US$273만 매도
83,690
-13,245
-14% -US$42.6만 1.15% 8
2025
Q2 		US$308만 매도
96,935
-16,412
-14% -US$49.8만 1.37% 8
2025
Q1 		US$344만 매도
113,347
-114,978
-50% -US$352만 1.68% 6
2024
Q4 		US$684만 매도
228,325
-1,623,516
-88% -US$4955만 3.21% 5
2024
Q3 		US$5480만 매도
1,851,841
-7,976
-0.4% -US$22.8만 23.77% 2
2024
Q2 		US$5156만 매도
1,859,817
-50,501
-3% -US$138만 24.13% 2
2024
Q1 		US$5349만 매도
1,910,318
-5,089
-0.3% -US$13.7만 23.46% 2
2023
Q4 		US$5081만 매도
1,915,407
-26,300
-1% -US$64.8만 24.38% 2
2023
Q3 		US$4596만 매수
1,941,707
+40,908
+2% +US$101만 24.44% 2
2023
Q2 		US$4655만 매수
1,900,799
+153,378
+9% +US$352만 24.53% 2
2023
Q1 		US$3961만 매수
1,747,421
+30,604
+2% +US$68.5만 25.57% 2
2022
Q4 		US$3607만 매수
1,716,817
+101,891
+6% +US$217만 25.58% 2
2022
Q3 		US$3230만 매수
1,614,926
+190,140
+13% +US$424만 27.73% 2
2022
Q2 		US$2962만 매수
+1,424,786
신규 +US$3243만 30.33% 2

CAPE 주식을 보유한 다른 펀드들

Straightline Group
Straightline Group Troy, Michigan AUM US$2.12억 7.27% 1년 추정 수익률
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM US$97.2억 29.41% 1년 추정 수익률
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Walled Lake Planning & Wealth Management Winnetka, Illinois AUM US$3.96억 17.09% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM US$20.2억 36.49% 1년 추정 수익률
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Santori & Peters Inc Canonsburg, Pennsylvania AUM US$3.55억 27.18% 1년 추정 수익률
HF Advisory Group
HF Advisory Group Annapolis, Maryland AUM US$3.36억 14.9% 1년 추정 수익률
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM US$3037억 35.64% 1년 추정 수익률
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Clear Point Advisors Melville, New York AUM US$1.13억 15% 1년 추정 수익률
Main Street Financial Solutions
Main Street Financial Solutions Newtown, Pennsylvania AUM US$15.6억 24.84% 1년 추정 수익률

Socha Financial Group의 CAPE 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Socha Financial Group 측은 2026년 2분기에 DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (CAPE) 지분을 8.8% 줄였어요. 약 US$14.7만 규모를 매도해, 현재 US$153만 상당의 47,241주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.62%이고, 순위는 #9예요.

Socha Financial Group 측은 2022년 2분기에 CAPE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$5480만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 47개가 2026년 2분기 기준으로 CAPE 주식을 보유하고 있어요.

  • Socha Financial Group 측은 2026년 2분기 기준으로 US$153만 상당의 DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF 주식 47,241주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Socha Financial Group 측이 DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF 주식 4,561주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$14.7만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Socha Financial Group의 포트폴리오에서 DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF 비중은 0.62%였으며, 보유 종목 순위는 #9위였습니다.
  • Socha Financial Group 측은 2022년 2분기에 DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Socha Financial Group의 DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$5480만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 47개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 6일에 제출된 Socha Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.