Socha Financial Groups DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF CAPE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Socha Financial Group Aktiendetails zu CAPE Fondsaktivität für CAPE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,53 Mio. $	Verkaufen	47.241 -4.561	-9 %	-146.884 $	0,62 %	9
2026 Q1	1,6 Mio. $	Verkaufen	51.802 -7.826	-13 %	-253.390 $	0,81 %	9
2025 Q4	1,92 Mio. $	Verkaufen	59.628 -24.062	-29 %	-771.368 $	0,94 %	9
2025 Q3	2,73 Mio. $	Verkaufen	83.690 -13.245	-14 %	-426.170 $	1,15 %	8
2025 Q2	3,08 Mio. $	Verkaufen	96.935 -16.412	-14 %	-498.130 $	1,37 %	8
2025 Q1	3,44 Mio. $	Verkaufen	113.347 -114.978	-50 %	-3,52 Mio. $	1,68 %	6
2024 Q4	6,84 Mio. $	Verkaufen	228.325 -1.623.516	-88 %	-49,5 Mio. $	3,21 %	5
2024 Q3	54,8 Mio. $	Verkaufen	1.851.841 -7.976	-0,4 %	-227.948 $	23,77 %	2
2024 Q2	51,6 Mio. $	Verkaufen	1.859.817 -50.501	-3 %	-1,38 Mio. $	24,13 %	2
2024 Q1	53,5 Mio. $	Verkaufen	1.910.318 -5.089	-0,3 %	-136.745 $	23,46 %	2
2023 Q4	50,8 Mio. $	Verkaufen	1.915.407 -26.300	-1 %	-647.698 $	24,38 %	2
2023 Q3	46 Mio. $	Kaufen	1.941.707 +40.908	+2 %	+1,01 Mio. $	24,44 %	2
2023 Q2	46,6 Mio. $	Kaufen	1.900.799 +153.378	+9 %	+3,52 Mio. $	24,53 %	2
2023 Q1	39,6 Mio. $	Kaufen	1.747.421 +30.604	+2 %	+685.104 $	25,57 %	2
2022 Q4	36,1 Mio. $	Kaufen	1.716.817 +101.891	+6 %	+2,17 Mio. $	25,58 %	2
2022 Q3	32,3 Mio. $	Kaufen	1.614.926 +190.140	+13 %	+4,24 Mio. $	27,73 %	2
2022 Q2	29,6 Mio. $	Kaufen	+1.424.786	Neu	+32,4 Mio. $	30,33 %	2

Weitere Fonds mit CAPE im Portfolio

Straightline Group Troy, Michigan 212 Mio. $ AUM 7,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Walled Lake Planning & Wealth Management Winnetka, Illinois 396 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee 2,02 Mrd. $ AUM 36,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Santori & Peters Inc Canonsburg, Pennsylvania 355 Mio. $ AUM 27,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HF Advisory Group Annapolis, Maryland 336 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clear Point Advisors Melville, New York 113 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Main Street Financial Solutions Newtown, Pennsylvania 1,56 Mrd. $ AUM 24,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPE-Position von Socha Financial Group: Q2 2026 im Rückblick

Socha Financial Group verringerte seine Beteiligung an DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (CAPE) im Q2 2026 um 8,8 %, verkaufte schätzungsweise 146.884 $ und hielt danach 47.241 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $. Die Position macht 0,62 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Socha Financial Group meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in CAPE und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 54,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 47 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAPE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Socha Financial Group 47.241 Aktien von DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF im Wert von 1,53 Mio. $.
Socha Financial Group verkaufte 4.561 Aktien von DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 146.884 $.
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF machte in Q2 2026 0,62 % des Portfolios von Socha Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 9.
Socha Financial Group meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Socha Financial Group in DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF erreichte im Q3 2024 mit 54,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 47 von Wall St. Rank erfasste Fonds DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF.

Auf Grundlage der von Socha Financial Group für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .