Clear Point Advisorss DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF CAPE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Clear Point Advisors Aktiendetails zu CAPE Fondsaktivität für CAPE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4 Mio. $	Kaufen	+123.241	Neu	+3,97 Mio. $	3,54 %	7
2026 Q1	–	Verkaufen	-146.550	Geschlossen	-4,72 Mio. $	–	84
2025 Q4	4,72 Mio. $	Verkaufen	146.550 -10.940	-7 %	-350.709 $	3,67 %	4
2025 Q3	5,13 Mio. $	Verkaufen	157.490 -13.618	-8 %	-438.171 $	3,99 %	3
2025 Q2	5,44 Mio. $	Kaufen	171.108 +4.000	+2 %	+121.406 $	4,59 %	2
2025 Q1	5,08 Mio. $	Verkaufen	167.108 -40.907	-20 %	-1,25 Mio. $	4,57 %	2
2024 Q4	6,23 Mio. $	Verkaufen	208.015 -9.165	-4 %	-279.711 $	5,33 %	2
2024 Q3	6,43 Mio. $	Verkaufen	217.180 -1.942	-0,9 %	-55.501 $	4,97 %	2
2024 Q2	6,07 Mio. $	Verkaufen	219.122 -45.728	-17 %	-1,25 Mio. $	4,99 %	2
2024 Q1	7,42 Mio. $	Verkaufen	264.850 -2.815	-1 %	-75.641 $	6,1 %	2
2023 Q4	7,11 Mio. $	Kaufen	+267.665	Neu	+6,59 Mio. $	6,28 %	2

Weitere Fonds mit CAPE im Portfolio

Straightline Group Troy, Michigan 212 Mio. $ AUM 7,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WLPWM

Walled Lake Planning & Wealth Management Winnetka, Illinois 396 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee 2,02 Mrd. $ AUM 36,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPI

Santori & Peters Inc Canonsburg, Pennsylvania 355 Mio. $ AUM 27,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HAG

HF Advisory Group Annapolis, Maryland 336 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Main Street Financial Solutions Newtown, Pennsylvania 1,56 Mrd. $ AUM 24,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida 2,47 Mrd. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPE-Position von Clear Point Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Clear Point Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position in DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (CAPE) eröffnet: 123.241 Aktien im Wert von 4 Mio. $. Die Position macht 3,54 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #7. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Clear Point Advisors meldete noch in Q4 2025 eine Position in CAPE.

Clear Point Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in CAPE und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 7,42 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 47 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAPE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Clear Point Advisors 123.241 Aktien von DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF im Wert von 4 Mio. $.
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF war im Q2 2026 eine neue Position von Clear Point Advisors.
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF machte in Q2 2026 3,54 % des Portfolios von Clear Point Advisors aus und war dessen Position auf Rang 7.
Clear Point Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Clear Point Advisors in DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF erreichte im Q1 2024 mit 7,42 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 47 von Wall St. Rank erfasste Fonds DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF.

Auf Grundlage der von Clear Point Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .