de Transform Wealth DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF CAPE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción CAPE Actividad de fondos de CAPE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	–	Vender	-86,165	Cerradas	-USD 2.41 M	–	216
2024 Q1	USD 2.41 M	Vender	86,165 -48,587	-36%	-USD 1.31 M	0.23%	89
2023 Q4	USD 3.57 M	Comprar	134,752 +78,011	+137%	+USD 1.92 M	0.35%	86
2023 Q3	USD 1.34 M	Vender	56,741 -64,725	-53%	-USD 1.6 M	0.14%	115
2023 Q2	USD 2.97 M	Vender	121,466 -987	-0.8%	-USD 22.6 k	0.27%	100
2023 Q1	USD 2.78 M	Vender	122,453 -137,095	-53%	-USD 3.07 M	0.26%	98
2022 Q4	USD 5.45 M	Comprar	+259,548	Nuevas	+USD 5.52 M	0.61%	57

Otros fondos que tienen CAPE en su cartera

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de USD 2021 M 36.49% Rendimiento estimado a 1 año

Socha Financial Group Corning, New York AUM de USD 246 M 33.12% Rendimiento estimado a 1 año

Walled Lake Planning & Wealth Management Winnetka, Illinois AUM de USD 396 M 17.09% Rendimiento estimado a 1 año

Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de USD 1936 M 22.01% Rendimiento estimado a 1 año

Santori & Peters Inc Canonsburg, Pennsylvania AUM de USD 355 M 27.18% Rendimiento estimado a 1 año

Clear Point Advisors Melville, New York AUM de USD 113 M 15% Rendimiento estimado a 1 año

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida AUM de USD 2465 M 24.93% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 44.6 mil M 28.94% Rendimiento estimado a 1 año

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de USD 1.28 B 58.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en CAPE: resumen de T2 2024

Transform Wealth cerró por completo su posición en DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (CAPE) en T2 2024, liquidando una posición de 86,165 acciones por un valor estimado de USD 2.41 M.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en CAPE en T4 2022 y la mantuvo durante 6 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 5.45 M en T4 2022. Al cierre de T2 2024, 34 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAPE.

Transform Wealth reportó que ya no tenía una posición en DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Transform Wealth vendió 86,165 acciones de DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 2.41 M.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF en T4 2022 y la mantuvo durante 6 trimestres.
La posición de Transform Wealth en DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF alcanzó su máximo de USD 5.45 M en T4 2022.
Al cierre de T2 2024, 34 fondos que sigue Wall St. Rank tenían DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T2 2024, presentado el 15 jul 2024.