Transform Wealth의 DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF CAPE 주식 보유 내역

Transform Wealth의 포트폴리오 CAPE 주식 상세 정보 CAPE 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q2	–	매도	-86,165	청산됨	-US$241만	–	216
2024 Q1	US$241만	매도	86,165 -48,587	-36%	-US$131만	0.23%	89
2023 Q4	US$357만	매수	134,752 +78,011	+137%	+US$192만	0.35%	86
2023 Q3	US$134만	매도	56,741 -64,725	-53%	-US$160만	0.14%	115
2023 Q2	US$297만	매도	121,466 -987	-0.8%	-US$2.26만	0.27%	100
2023 Q1	US$278만	매도	122,453 -137,095	-53%	-US$307만	0.26%	98
2022 Q4	US$545만	매수	+259,548	신규	+US$552만	0.61%	57

CAPE 주식을 보유한 다른 펀드들

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM US$20.2억 36.49% 1년 추정 수익률

Socha Financial Group Corning, New York AUM US$2.46억 33.12% 1년 추정 수익률

Walled Lake Planning & Wealth Management Winnetka, Illinois AUM US$3.96억 17.09% 1년 추정 수익률

Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM US$19.4억 22.01% 1년 추정 수익률

Santori & Peters Inc Canonsburg, Pennsylvania AUM US$3.55억 27.18% 1년 추정 수익률

Clear Point Advisors Melville, New York AUM US$1.13억 15% 1년 추정 수익률

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida AUM US$24.7억 24.93% 1년 추정 수익률

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM US$446억 28.94% 1년 추정 수익률

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM US$1.28조 58.89% 1년 추정 수익률

Transform Wealth의 CAPE 포지션: 2024년 2분기 리뷰

Transform Wealth 측은 2024년 2분기에 DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (CAPE) 주식을 전량 매도해 86,165주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$241만 규모로 추정돼요.

Transform Wealth의 경우, 2022년 4분기에 CAPE 보유 내역을 처음 공시했고 6개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 4분기에 US$545만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 34개가 2024년 2분기 기준으로 CAPE 주식을 보유하고 있어요.

Transform Wealth 측은 분기 중 DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2024년 2분기에 Transform Wealth 측이 DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF 주식 86,165주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$241만 규모예요.
Transform Wealth의 경우, 2022년 4분기에 DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF 보유 내역을 처음 공시했고 6개 분기 동안 보유했어요.
Transform Wealth의 DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF 보유 규모는 2022년 4분기에 US$545만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 34개 펀드가 2024년 2분기 기준으로 DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF 주식을 보유했어요.

2024년 7월 15일에 제출된 Transform Wealth의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.