de Towerpoint Wealth iShares Convertible Bond ETF ICVT Histórico de posições em ações

Carteira de Towerpoint Wealth Detalhes da ação ICVT Atividade dos fundos em ICVT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 211 mil	Vender	1.868 -73	-4%	-US$ 8,4 mil	0,07%	109
2026 Q2	US$ 236 mil	Comprar	+1.941	Nova	+US$ 225 mil	0,08%	104
2026 Q1	–	Vender	-2.044	Encerrada	-US$ 201 mil	–	96
2025 Q4	US$ 201 mil	Comprar	+2.044	Nova	+US$ 205 mil	0,08%	92
2022 Q4	–	Vender	-10.525	Encerrada	-US$ 725 mil	–	87
2022 Q3	US$ 725 mil	Vender	10.525 -710	-6%	-US$ 51,4 mil	0,44%	40
2022 Q2	US$ 779 mil	Comprar	11.235 +3.983	+55%	+US$ 298 mil	0,47%	41
2022 Q1	US$ 604 mil	Comprar	7.252 +4.194	+137%	+US$ 348 mil	0,3%	48
2021 Q4	US$ 273 mil	Comprar	+3.058	Nova	+US$ 298 mil	0,13%	72

Outros fundos que detêm ICVT

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de US$ 8,26 bi 36,73% Retorno est. (1 ano)

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey AUM de US$ 808 mi 14,25% Retorno est. (1 ano)

TME Financial Huntington Beach, California AUM de US$ 163 mi 7,98% Retorno est. (1 ano)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de US$ 1,14 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM de US$ 398 mi 11,11% Retorno est. (1 ano)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de US$ 2,57 bi 28,13% Retorno est. (1 ano)

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey AUM de US$ 205 mi 12,06% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

EWP

Elevation Wealth Partners Santa Rosa, California AUM de US$ 356 mi 17,04% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Towerpoint Wealth em ICVT no T3 2026

Towerpoint Wealth reduziu sua participação em iShares Convertible Bond ETF (ICVT) em 3,8% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 8,4 mil e ficando com 1.868 ações avaliadas em US$ 211 mil. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 109.

Towerpoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em ICVT no T4 2021 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 779 mil em T2 2022. 64 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ICVT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Towerpoint Wealth detinha 1.868 ações de iShares Convertible Bond ETF, no valor de US$ 211 mil.
Towerpoint Wealth vendeu 73 ações de iShares Convertible Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 8,4 mil.
iShares Convertible Bond ETF representou 0,07% da carteira de Towerpoint Wealth em T3 2026, sua posição nº 109.
Towerpoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares Convertible Bond ETF no T4 2021 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de iShares Convertible Bond ETF de Towerpoint Wealth atingiu o pico de US$ 779 mil em T2 2022.
64 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Convertible Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Towerpoint Wealth referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.