de Elevation Wealth Partners iShares Convertible Bond ETF ICVT Histórico de posições em ações

Carteira de Elevation Wealth Partners Detalhes da ação ICVT Atividade dos fundos em ICVT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 4,92 mi	Comprar	43.604 +42.691	+4.676%	+US$ 4,91 mi	1,38%	17
2026 Q2	US$ 111 mil	Comprar	913 +2	+0,2%	+US$ 232	0,03%	184
2026 Q1	US$ 92,7 mil	Comprar	911 +2	+0,2%	+US$ 207	0,03%	177
2025 Q4	US$ 89,5 mil	Comprar	909 +4	+0,4%	+US$ 402	0,03%	177
2025 Q3	US$ 90,6 mil	Comprar	905 +2	+0,2%	+US$ 188	0,03%	185
2025 Q2	US$ 81,3 mil	Comprar	903 +4	+0,4%	+US$ 343	0,03%	191
2025 Q1	US$ 75,2 mil	Comprar	899 +2	+0,2%	+US$ 173	0,03%	194
2024 Q4	US$ 76,2 mil	Comprar	897 +268	+43%	+US$ 23,1 mil	0,03%	191
2024 Q3	US$ 52,6 mil	Comprar	629 +4	+0,6%	+US$ 321	0,02%	217
2024 Q2	US$ 49,2 mil	Comprar	625 +3	+0,5%	+US$ 235	0,02%	216
2024 Q1	US$ 49,6 mil	Comprar	622 +8	+1%	+US$ 625	0,02%	219
2023 Q4	US$ 45,5 mil	Manter	614	–	–	0,03%	216
2023 Q3	US$ 45,5 mil	Comprar	614 +3	+0,5%	+US$ 228	0,04%	157
2023 Q2	US$ 46,7 mil	Comprar	611 +1	+0,2%	+US$ 73	0,04%	161
2023 Q1	US$ 44,3 mil	Comprar	+610	Nova	+US$ 44,2 mil	0,04%	171

Outros fundos que detêm ICVT

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de US$ 8,26 bi 36,73% Retorno est. (1 ano)

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey AUM de US$ 808 mi 14,25% Retorno est. (1 ano)

TME Financial Huntington Beach, California AUM de US$ 163 mi 7,98% Retorno est. (1 ano)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de US$ 1,14 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM de US$ 398 mi 11,11% Retorno est. (1 ano)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de US$ 2,57 bi 28,13% Retorno est. (1 ano)

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey AUM de US$ 205 mi 12,06% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Central Pacific Bank - Trust Division Honolulu, Hawaii AUM de US$ 952 mi 25,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Elevation Wealth Partners em ICVT no T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentou sua participação em iShares Convertible Bond ETF (ICVT) em 4.676% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 4,91 mi em ações e elevando a posição para 43.604 ações, avaliadas em US$ 4,92 mi. A posição representa 1,38% do portfólio e ocupa a posição nº 17.

Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em ICVT no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então. 64 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ICVT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Elevation Wealth Partners detinha 43.604 ações de iShares Convertible Bond ETF, no valor de US$ 4,92 mi.
Elevation Wealth Partners comprou 42.691 ações de iShares Convertible Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 4,91 mi.
iShares Convertible Bond ETF representou 1,38% da carteira de Elevation Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 17.
Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Convertible Bond ETF no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então.
64 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Convertible Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.