de Elevation Wealth Partners iShares Convertible Bond ETF ICVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción ICVT Actividad de fondos de ICVT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 4.92 M	Comprar	43,604 +42,691	+4,676%	+USD 4.91 M	1.38%	17
2026 Q2	USD 111 k	Comprar	913 +2	+0.2%	+USD 232	0.03%	184
2026 Q1	USD 92.7 k	Comprar	911 +2	+0.2%	+USD 207	0.03%	177
2025 Q4	USD 89.5 k	Comprar	909 +4	+0.4%	+USD 402	0.03%	177
2025 Q3	USD 90.6 k	Comprar	905 +2	+0.2%	+USD 188	0.03%	185
2025 Q2	USD 81.3 k	Comprar	903 +4	+0.4%	+USD 343	0.03%	191
2025 Q1	USD 75.2 k	Comprar	899 +2	+0.2%	+USD 173	0.03%	194
2024 Q4	USD 76.2 k	Comprar	897 +268	+43%	+USD 23.1 k	0.03%	191
2024 Q3	USD 52.6 k	Comprar	629 +4	+0.6%	+USD 321	0.02%	217
2024 Q2	USD 49.2 k	Comprar	625 +3	+0.5%	+USD 235	0.02%	216
2024 Q1	USD 49.6 k	Comprar	622 +8	+1%	+USD 625	0.02%	219
2023 Q4	USD 45.5 k	Mantener	614	–	–	0.03%	216
2023 Q3	USD 45.5 k	Comprar	614 +3	+0.5%	+USD 228	0.04%	157
2023 Q2	USD 46.7 k	Comprar	611 +1	+0.2%	+USD 73	0.04%	161
2023 Q1	USD 44.3 k	Comprar	+610	Nuevas	+USD 44.2 k	0.04%	171

Otros fondos que tienen ICVT en su cartera

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey AUM de USD 808 M 14.25% Rendimiento estimado a 1 año

TME Financial Huntington Beach, California AUM de USD 163 M 7.98% Rendimiento estimado a 1 año

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM de USD 398 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 2569 M 28.13% Rendimiento estimado a 1 año

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey AUM de USD 205 M 12.06% Rendimiento estimado a 1 año

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Central Pacific Bank - Trust Division Honolulu, Hawaii AUM de USD 952 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Partners en ICVT: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentó su participación en iShares Convertible Bond ETF (ICVT) en 4,676% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 4.91 M y elevar la posición a 43,604 acciones con un valor de USD 4.92 M. La posición representa 1.38% de la cartera y ocupa el puesto #17.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en ICVT en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 64 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICVT.

Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners tenía 43,604 acciones de iShares Convertible Bond ETF con un valor de USD 4.92 M.
Elevation Wealth Partners compró 42,691 acciones de iShares Convertible Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 4.91 M.
iShares Convertible Bond ETF representó 1.38% de la cartera de Elevation Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 17.
Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Convertible Bond ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 64 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Convertible Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.