Elevation Wealth Partnerss iShares Convertible Bond ETF ICVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu ICVT Fondsaktivität für ICVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,92 Mio. $	Kaufen	43.604 +42.691	+4.676 %	+4,91 Mio. $	1,38 %	17
2026 Q2	111.113 $	Kaufen	913 +2	+0,2 %	+232 $	0,03 %	184
2026 Q1	92.681 $	Kaufen	911 +2	+0,2 %	+207 $	0,03 %	177
2025 Q4	89.539 $	Kaufen	909 +4	+0,4 %	+402 $	0,03 %	177
2025 Q3	90.578 $	Kaufen	905 +2	+0,2 %	+188 $	0,03 %	185
2025 Q2	81.327 $	Kaufen	903 +4	+0,4 %	+343 $	0,03 %	191
2025 Q1	75.187 $	Kaufen	899 +2	+0,2 %	+173 $	0,03 %	194
2024 Q4	76.231 $	Kaufen	897 +268	+43 %	+23.065 $	0,03 %	191
2024 Q3	52.617 $	Kaufen	629 +4	+0,6 %	+321 $	0,02 %	217
2024 Q2	49.161 $	Kaufen	625 +3	+0,5 %	+235 $	0,02 %	216
2024 Q1	49.639 $	Kaufen	622 +8	+1 %	+625 $	0,02 %	219
2023 Q4	45.537 $	Halten	614	–	–	0,03 %	216
2023 Q3	45.537 $	Kaufen	614 +3	+0,5 %	+228 $	0,04 %	157
2023 Q2	46.693 $	Kaufen	611 +1	+0,2 %	+73 $	0,04 %	161
2023 Q1	44.276 $	Kaufen	+610	Neu	+44.162 $	0,04 %	171

Weitere Fonds mit ICVT im Portfolio

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey 808 Mio. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TME Financial Huntington Beach, California 163 Mio. $ AUM 7,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire 398 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey 205 Mio. $ AUM 12,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Central Pacific Bank - Trust Division Honolulu, Hawaii 952 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ICVT-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares Convertible Bond ETF (ICVT) im Q3 2026 um 4.676 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4,91 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 43.604 Aktien im Wert von 4,92 Mio. $. Die Position macht 1,38 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in ICVT und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 64 von Wall St. Rank erfasste Fonds ICVT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 43.604 Aktien von iShares Convertible Bond ETF im Wert von 4,92 Mio. $.
Elevation Wealth Partners kaufte im Q3 2026 42.691 Aktien von iShares Convertible Bond ETF im geschätzten Wert von 4,91 Mio. $.
iShares Convertible Bond ETF machte in Q3 2026 1,38 % des Portfolios von Elevation Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 17.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares Convertible Bond ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 64 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Convertible Bond ETF.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .