de Towerpoint Wealth iShares Convertible Bond ETF ICVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Towerpoint Wealth Detalles de la acción ICVT Actividad de fondos de ICVT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 211 k	Vender	1,868 -73	-4%	-USD 8.4 k	0.07%	109
2026 Q2	USD 236 k	Comprar	+1,941	Nuevas	+USD 225 k	0.08%	104
2026 Q1	–	Vender	-2,044	Cerradas	-USD 201 k	–	96
2025 Q4	USD 201 k	Comprar	+2,044	Nuevas	+USD 205 k	0.08%	92
2022 Q4	–	Vender	-10,525	Cerradas	-USD 725 k	–	87
2022 Q3	USD 725 k	Vender	10,525 -710	-6%	-USD 51.4 k	0.44%	40
2022 Q2	USD 779 k	Comprar	11,235 +3,983	+55%	+USD 298 k	0.47%	41
2022 Q1	USD 604 k	Comprar	7,252 +4,194	+137%	+USD 348 k	0.3%	48
2021 Q4	USD 273 k	Comprar	+3,058	Nuevas	+USD 298 k	0.13%	72

Otros fondos que tienen ICVT en su cartera

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey AUM de USD 808 M 14.25% Rendimiento estimado a 1 año

TME Financial Huntington Beach, California AUM de USD 163 M 7.98% Rendimiento estimado a 1 año

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM de USD 398 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 2569 M 28.13% Rendimiento estimado a 1 año

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey AUM de USD 205 M 12.06% Rendimiento estimado a 1 año

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

EWP

Elevation Wealth Partners Santa Rosa, California AUM de USD 356 M 17.04% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Towerpoint Wealth en ICVT: resumen de T3 2026

Towerpoint Wealth redujo su participación en iShares Convertible Bond ETF (ICVT) en 3.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 8.4 k, y conservó 1,868 acciones valuadas en USD 211 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #109.

Towerpoint Wealth reportó por primera vez una posición en ICVT en T4 2021 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 779 k en T2 2022. Al cierre de T3 2026, 64 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICVT.

Al cierre de T3 2026, Towerpoint Wealth tenía 1,868 acciones de iShares Convertible Bond ETF con un valor de USD 211 k.
Towerpoint Wealth vendió 73 acciones de iShares Convertible Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 8.4 k.
iShares Convertible Bond ETF representó 0.07% de la cartera de Towerpoint Wealth en T3 2026 y fue su posición número 109.
Towerpoint Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Convertible Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Towerpoint Wealth en iShares Convertible Bond ETF alcanzó su máximo de USD 779 k en T2 2022.
Al cierre de T3 2026, 64 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Convertible Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Towerpoint Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.