de Cornerstone Planning Group iShares Convertible Bond ETF ICVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cornerstone Planning Group Detalles de la acción ICVT Actividad de fondos de ICVT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 20.6 M	Comprar	183,829 +3,506	+2%	+USD 404 k	2.55%	9
2026 Q2	USD 21 M	Comprar	180,323 +1,863	+1%	+USD 216 k	2.65%	8
2026 Q1	USD 20.7 M	Comprar	178,460 +8,480	+5%	+USD 878 k	2.76%	7
2025 Q4	USD 18 M	Vender	169,980 -6,109	-3%	-USD 614 k	2.81%	7
2025 Q3	USD 18.1 M	Comprar	176,089 +2,800	+2%	+USD 263 k	2.9%	8
2025 Q2	USD 15.9 M	Comprar	173,289 +8,353	+5%	+USD 716 k	3.26%	10
2025 Q1	USD 13.7 M	Comprar	164,936 +1,175	+0.7%	+USD 101 k	3.28%	8
2024 Q4	USD 14.3 M	Comprar	163,761 +764	+0.5%	+USD 65.8 k	3.5%	8
2024 Q3	USD 13.8 M	Comprar	162,997 +7,810	+5%	+USD 627 k	3.65%	8
2024 Q2	USD 12 M	Comprar	155,187 +8,481	+6%	+USD 663 k	3.44%	9
2024 Q1	USD 11.4 M	Comprar	146,706 +4,911	+3%	+USD 383 k	3.55%	9
2023 Q4	USD 11.1 M	Comprar	141,795 +14,603	+11%	+USD 1.08 M	3.68%	8
2023 Q3	USD 9.44 M	Comprar	127,192 +15,388	+14%	+USD 1.17 M	3.6%	9
2023 Q2	USD 8.54 M	Comprar	+111,804	Nuevas	+USD 8.15 M	3.37%	9
2022 Q4	USD 6.6 M	Comprar	+92,118	Nuevas	+USD 6.48 M	2.76%	9

Otros fondos que tienen ICVT en su cartera

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

TME Financial Huntington Beach, California AUM de USD 163 M 7.98% Rendimiento estimado a 1 año

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM de USD 398 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 2569 M 28.13% Rendimiento estimado a 1 año

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey AUM de USD 205 M 12.06% Rendimiento estimado a 1 año

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

EWP

Elevation Wealth Partners Santa Rosa, California AUM de USD 356 M 17.04% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Central Pacific Bank - Trust Division Honolulu, Hawaii AUM de USD 952 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cornerstone Planning Group en ICVT: resumen de T3 2026

Cornerstone Planning Group aumentó su participación en iShares Convertible Bond ETF (ICVT) en 1.9% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 404 k y elevar la posición a 183,829 acciones con un valor de USD 20.6 M. La posición representa 2.55% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en ICVT en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 21 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 64 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICVT.

Al cierre de T3 2026, Cornerstone Planning Group tenía 183,829 acciones de iShares Convertible Bond ETF con un valor de USD 20.6 M.
Cornerstone Planning Group compró 3,506 acciones de iShares Convertible Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 404 k.
iShares Convertible Bond ETF representó 2.55% de la cartera de Cornerstone Planning Group en T3 2026 y fue su posición número 9.
Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en iShares Convertible Bond ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Cornerstone Planning Group en iShares Convertible Bond ETF alcanzó su máximo de USD 21 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 64 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Convertible Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.