Cornerstone Planning Group
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Cornerstone Planning Group의 iShares Convertible Bond ETF ICVT 주식 보유 내역

Cornerstone Planning Group의 포트폴리오 ICVT 주식 상세 정보 ICVT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$2059만 매수
183,829
+3,506
+2% +US$40.4만 2.55% 9
2026
Q2 		US$2101만 매수
180,323
+1,863
+1% +US$21.6만 2.65% 8
2026
Q1 		US$2069만 매수
178,460
+8,480
+5% +US$87.8만 2.76% 7
2025
Q4 		US$1800만 매도
169,980
-6,109
-3% -US$61.4만 2.81% 7
2025
Q3 		US$1808만 매수
176,089
+2,800
+2% +US$26.3만 2.9% 8
2025
Q2 		US$1595만 매수
173,289
+8,353
+5% +US$71.6만 3.26% 10
2025
Q1 		US$1369만 매수
164,936
+1,175
+0.7% +US$10.1만 3.28% 8
2024
Q4 		US$1426만 매수
163,761
+764
+0.5% +US$6.58만 3.5% 8
2024
Q3 		US$1381만 매수
162,997
+7,810
+5% +US$62.7만 3.65% 8
2024
Q2 		US$1199만 매수
155,187
+8,481
+6% +US$66.3만 3.44% 9
2024
Q1 		US$1142만 매수
146,706
+4,911
+3% +US$38.3만 3.55% 9
2023
Q4 		US$1114만 매수
141,795
+14,603
+11% +US$108만 3.68% 8
2023
Q3 		US$944만 매수
127,192
+15,388
+14% +US$117만 3.6% 9
2023
Q2 		US$854만 매수
+111,804
신규 +US$815만 3.37% 9
2022
Q4 		US$660만 매수
+92,118
신규 +US$648만 2.76% 9

ICVT를 보유한 다른 펀드들

Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM US$82.6억 36.73% 1년 추정 수익률
TF
TME Financial Huntington Beach, California AUM US$1.63억 7.98% 1년 추정 수익률
Onyx Bridge Wealth Group
Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM US$11.4억 18.43% 1년 추정 수익률
IFA
Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM US$3.98억 11.11% 1년 추정 수익률
B. Riley Wealth Advisors
B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM US$25.7억 28.13% 1년 추정 수익률
BFG
Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey AUM US$2.05억 12.06% 1년 추정 수익률
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM US$58.6억 20.09% 1년 추정 수익률
EWP
Elevation Wealth Partners Santa Rosa, California AUM US$3.56억 17.04% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Central Pacific Bank - Trust Division
Central Pacific Bank - Trust Division Honolulu, Hawaii AUM US$9.5억 25.15% 1년 추정 수익률

Cornerstone Planning Group의 ICVT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Cornerstone Planning Group는 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF (ICVT) 지분을 1.9% 늘리고, 약 US$40.4만 규모를 매수해 보유 주식 수를 183,829주로 늘렸으며 평가액은 US$2059만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.55%이고, 순위는 #9예요.

Cornerstone Planning Group는 2022년 4분기에 ICVT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$2101만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 64개가 2026년 3분기 기준으로 ICVT를 보유하고 있어요.

  • Cornerstone Planning Group은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$2059만 상당의 iShares Convertible Bond ETF 주식 183,829주를 보유했어요.
  • Cornerstone Planning Group이(가) 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 주식 3,506주를 매수했어요. 추정 금액은 US$40.4만예요.
  • 2026년 3분기에 Cornerstone Planning Group의 포트폴리오에서 iShares Convertible Bond ETF 비중은 2.55%였으며, 보유 종목 순위는 #9위였습니다.
  • Cornerstone Planning Group는 2022년 4분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Cornerstone Planning Group의 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$2101만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 64개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Convertible Bond ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 16일에 제출된 Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.