Cornerstone Planning Groups iShares Convertible Bond ETF ICVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu ICVT Fondsaktivität für ICVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	20,6 Mio. $	Kaufen	183.829 +3.506	+2 %	+403.548 $	2,55 %	9
2026 Q2	21 Mio. $	Kaufen	180.323 +1.863	+1 %	+215.921 $	2,65 %	8
2026 Q1	20,7 Mio. $	Kaufen	178.460 +8.480	+5 %	+877.526 $	2,76 %	7
2025 Q4	18 Mio. $	Verkaufen	169.980 -6.109	-3 %	-614.031 $	2,81 %	7
2025 Q3	18,1 Mio. $	Kaufen	176.089 +2.800	+2 %	+263.219 $	2,9 %	8
2025 Q2	15,9 Mio. $	Kaufen	173.289 +8.353	+5 %	+716.184 $	3,26 %	10
2025 Q1	13,7 Mio. $	Kaufen	164.936 +1.175	+0,7 %	+101.362 $	3,28 %	8
2024 Q4	14,3 Mio. $	Kaufen	163.761 +764	+0,5 %	+65.752 $	3,5 %	8
2024 Q3	13,8 Mio. $	Kaufen	162.997 +7.810	+5 %	+626.974 $	3,65 %	8
2024 Q2	12 Mio. $	Kaufen	155.187 +8.481	+6 %	+663.006 $	3,44 %	9
2024 Q1	11,4 Mio. $	Kaufen	146.706 +4.911	+3 %	+383.375 $	3,55 %	9
2023 Q4	11,1 Mio. $	Kaufen	141.795 +14.603	+11 %	+1,08 Mio. $	3,68 %	8
2023 Q3	9,44 Mio. $	Kaufen	127.192 +15.388	+14 %	+1,17 Mio. $	3,6 %	9
2023 Q2	8,54 Mio. $	Kaufen	+111.804	Neu	+8,15 Mio. $	3,37 %	9
2022 Q4	6,6 Mio. $	Kaufen	+92.118	Neu	+6,48 Mio. $	2,76 %	9

Weitere Fonds mit ICVT im Portfolio

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TME Financial Huntington Beach, California 163 Mio. $ AUM 7,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire 398 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey 205 Mio. $ AUM 12,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWP

Elevation Wealth Partners Santa Rosa, California 356 Mio. $ AUM 17,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Central Pacific Bank - Trust Division Honolulu, Hawaii 952 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ICVT-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group erhöhte seine Beteiligung an iShares Convertible Bond ETF (ICVT) im Q3 2026 um 1,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 403.548 $ und erhöhte die Position damit auf 183.829 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $. Die Position macht 2,55 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in ICVT und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 21 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 64 von Wall St. Rank erfasste Fonds ICVT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Planning Group 183.829 Aktien von iShares Convertible Bond ETF im Wert von 20,6 Mio. $.
Cornerstone Planning Group kaufte im Q3 2026 3.506 Aktien von iShares Convertible Bond ETF im geschätzten Wert von 403.548 $.
iShares Convertible Bond ETF machte in Q3 2026 2,55 % des Portfolios von Cornerstone Planning Group aus und war dessen Position auf Rang 9.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Convertible Bond ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Planning Group in iShares Convertible Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 21 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 64 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Convertible Bond ETF.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .