de Cornerstone Planning Group iShares Convertible Bond ETF ICVT Histórico de posições em ações

Carteira de Cornerstone Planning Group Detalhes da ação ICVT Atividade dos fundos em ICVT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 20,6 mi	Comprar	183.829 +3.506	+2%	+US$ 404 mil	2,55%	9
2026 Q2	US$ 21 mi	Comprar	180.323 +1.863	+1%	+US$ 216 mil	2,65%	8
2026 Q1	US$ 20,7 mi	Comprar	178.460 +8.480	+5%	+US$ 878 mil	2,76%	7
2025 Q4	US$ 18 mi	Vender	169.980 -6.109	-3%	-US$ 614 mil	2,81%	7
2025 Q3	US$ 18,1 mi	Comprar	176.089 +2.800	+2%	+US$ 263 mil	2,9%	8
2025 Q2	US$ 15,9 mi	Comprar	173.289 +8.353	+5%	+US$ 716 mil	3,26%	10
2025 Q1	US$ 13,7 mi	Comprar	164.936 +1.175	+0,7%	+US$ 101 mil	3,28%	8
2024 Q4	US$ 14,3 mi	Comprar	163.761 +764	+0,5%	+US$ 65,8 mil	3,5%	8
2024 Q3	US$ 13,8 mi	Comprar	162.997 +7.810	+5%	+US$ 627 mil	3,65%	8
2024 Q2	US$ 12 mi	Comprar	155.187 +8.481	+6%	+US$ 663 mil	3,44%	9
2024 Q1	US$ 11,4 mi	Comprar	146.706 +4.911	+3%	+US$ 383 mil	3,55%	9
2023 Q4	US$ 11,1 mi	Comprar	141.795 +14.603	+11%	+US$ 1,08 mi	3,68%	8
2023 Q3	US$ 9,44 mi	Comprar	127.192 +15.388	+14%	+US$ 1,17 mi	3,6%	9
2023 Q2	US$ 8,54 mi	Comprar	+111.804	Nova	+US$ 8,15 mi	3,37%	9
2022 Q4	US$ 6,6 mi	Comprar	+92.118	Nova	+US$ 6,48 mi	2,76%	9

Outros fundos que detêm ICVT

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de US$ 8,26 bi 36,73% Retorno est. (1 ano)

TME Financial Huntington Beach, California AUM de US$ 163 mi 7,98% Retorno est. (1 ano)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de US$ 1,14 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM de US$ 398 mi 11,11% Retorno est. (1 ano)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de US$ 2,57 bi 28,13% Retorno est. (1 ano)

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey AUM de US$ 205 mi 12,06% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

EWP

Elevation Wealth Partners Santa Rosa, California AUM de US$ 356 mi 17,04% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Central Pacific Bank - Trust Division Honolulu, Hawaii AUM de US$ 952 mi 25,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cornerstone Planning Group em ICVT no T3 2026

Cornerstone Planning Group aumentou sua participação em iShares Convertible Bond ETF (ICVT) em 1,9% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 404 mil em ações e elevando a posição para 183.829 ações, avaliadas em US$ 20,6 mi. A posição representa 2,55% do portfólio e ocupa a posição nº 9.

Cornerstone Planning Group informou pela primeira vez uma posição em ICVT no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 21 mi em T2 2026. 64 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ICVT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 183.829 ações de iShares Convertible Bond ETF, no valor de US$ 20,6 mi.
Cornerstone Planning Group comprou 3.506 ações de iShares Convertible Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 404 mil.
iShares Convertible Bond ETF representou 2,55% da carteira de Cornerstone Planning Group em T3 2026, sua posição nº 9.
Cornerstone Planning Group informou pela primeira vez uma posição em iShares Convertible Bond ETF no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de iShares Convertible Bond ETF de Cornerstone Planning Group atingiu o pico de US$ 21 mi em T2 2026.
64 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Convertible Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.