Towerpoint Wealths iShares Convertible Bond ETF ICVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Towerpoint Wealth Aktiendetails zu ICVT Fondsaktivität für ICVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	210.956 $	Verkaufen	1.868 -73	-4 %	-8.402 $	0,07 %	109
2026 Q2	236.265 $	Kaufen	+1.941	Neu	+224.961 $	0,08 %	104
2026 Q1	–	Verkaufen	-2.044	Geschlossen	-201.305 $	–	96
2025 Q4	201.305 $	Kaufen	+2.044	Neu	+205.448 $	0,08 %	92
2022 Q4	–	Verkaufen	-10.525	Geschlossen	-725.000 $	–	87
2022 Q3	725.000 $	Verkaufen	10.525 -710	-6 %	-51.435 $	0,44 %	40
2022 Q2	779.000 $	Kaufen	11.235 +3.983	+55 %	+298.314 $	0,47 %	41
2022 Q1	604.000 $	Kaufen	7.252 +4.194	+137 %	+347.642 $	0,3 %	48
2021 Q4	273.000 $	Kaufen	+3.058	Neu	+297.607 $	0,13 %	72

Weitere Fonds mit ICVT im Portfolio

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey 808 Mio. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TME Financial Huntington Beach, California 163 Mio. $ AUM 7,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire 398 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey 205 Mio. $ AUM 12,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWP

Elevation Wealth Partners Santa Rosa, California 356 Mio. $ AUM 17,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ICVT-Position von Towerpoint Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Towerpoint Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares Convertible Bond ETF (ICVT) im Q3 2026 um 3,8 %, verkaufte schätzungsweise 8.402 $ und hielt danach 1.868 Aktien im Wert von 210.956 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #109.

Towerpoint Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in ICVT und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 779.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 64 von Wall St. Rank erfasste Fonds ICVT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Towerpoint Wealth 1.868 Aktien von iShares Convertible Bond ETF im Wert von 210.956 $.
Towerpoint Wealth verkaufte 73 Aktien von iShares Convertible Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 8.402 $.
iShares Convertible Bond ETF machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Towerpoint Wealth aus und war dessen Position auf Rang 109.
Towerpoint Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Convertible Bond ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Towerpoint Wealth in iShares Convertible Bond ETF erreichte im Q2 2022 mit 779.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 64 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Convertible Bond ETF.

Auf Grundlage der von Towerpoint Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .