de Total Wealth Planning iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Histórico de posições em ações

Carteira de Total Wealth Planning Detalhes da ação AGG Atividade dos fundos em AGG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q4	–	Vender	-9.746	Encerrada	-US$ 977 mil	–	40
2025 Q3	US$ 977 mil	Comprar	9.746 +471	+5%	+US$ 46,7 mil	0,11%	60
2025 Q2	US$ 920 mil	Vender	9.275 -3.530	-28%	-US$ 346 mil	0,12%	59
2025 Q1	US$ 1,27 mi	Vender	12.805 -135	-1%	-US$ 13,2 mil	0,19%	46
2024 Q4	US$ 1,25 mi	Comprar	12.940 +39	+0,3%	+US$ 3,84 mil	0,2%	49
2024 Q3	US$ 1,31 mi	Manter	12.901	–	–	0,2%	46
2024 Q2	US$ 1,27 mi	Vender	12.901 -167	-1%	-US$ 16,1 mil	0,21%	46
2024 Q1	US$ 1,28 mi	Vender	13.068 -494	-4%	-US$ 48,3 mil	0,22%	47
2023 Q4	US$ 1,35 mi	Vender	13.562 -89	-0,7%	-US$ 8,47 mil	0,24%	47
2023 Q3	US$ 1,28 mi	Vender	13.651 -80	-0,6%	-US$ 7,7 mil	0,26%	49
2023 Q2	US$ 1,34 mi	Manter	13.731	–	–	0,28%	48
2023 Q1	US$ 1,37 mi	Comprar	13.731 +1	+0%	+US$ 99	0,3%	46
2022 Q4	US$ 1,33 mi	Comprar	13.730 +8.415	+158%	+US$ 814 mil	0,33%	47
2022 Q3	US$ 512 mil	Comprar	+5.315	Nova	+US$ 537 mil	0,15%	57
2022 Q2	–	Vender	-3.084	Encerrada	-US$ 330 mil	–	84
2022 Q1	US$ 330 mil	Comprar	+3.084	Nova	+US$ 339 mil	0,09%	67

Outros fundos que detêm AGG

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Total Wealth Planning em AGG no T4 2025

Total Wealth Planning encerrou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) no T4 2025, vendendo 9.746 ações — uma venda estimada em US$ 977 mil.

Total Wealth Planning reportou uma posição em AGG pela primeira vez em T1 2022 e a manteve em 14 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 1,37 mi em T1 2023. 2.114 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGG no fechamento de T4 2025.

Total Wealth Planning informou que não tinha mais posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no fechamento de T4 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Total Wealth Planning vendeu 9.746 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF em T4 2025, por um valor estimado de US$ 977 mil.
Total Wealth Planning reportou uma posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF pela primeira vez em T1 2022 e a manteve em 14 trimestres.
A posição de iShares Core US Aggregate Bond ETF de Total Wealth Planning atingiu o pico de US$ 1,37 mi em T1 2023.
2.114 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US Aggregate Bond ETF em T4 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Total Wealth Planning referente a T4 2025, protocolado em 13 de fev. de 2026.