Total Wealth Planning
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de Total Wealth Planning iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		– Vender
-9,746
Cerradas -USD 977 k – 40
2025
Q3 		USD 977 k Comprar
9,746
+471
+5% +USD 46.7 k 0.11% 60
2025
Q2 		USD 920 k Vender
9,275
-3,530
-28% -USD 346 k 0.12% 59
2025
Q1 		USD 1.27 M Vender
12,805
-135
-1% -USD 13.2 k 0.19% 46
2024
Q4 		USD 1.25 M Comprar
12,940
+39
+0.3% +USD 3.84 k 0.2% 49
2024
Q3 		USD 1.31 M Mantener
12,901
– – 0.2% 46
2024
Q2 		USD 1.27 M Vender
12,901
-167
-1% -USD 16.1 k 0.21% 46
2024
Q1 		USD 1.28 M Vender
13,068
-494
-4% -USD 48.3 k 0.22% 47
2023
Q4 		USD 1.35 M Vender
13,562
-89
-0.7% -USD 8.47 k 0.24% 47
2023
Q3 		USD 1.28 M Vender
13,651
-80
-0.6% -USD 7.7 k 0.26% 49
2023
Q2 		USD 1.34 M Mantener
13,731
– – 0.28% 48
2023
Q1 		USD 1.37 M Comprar
13,731
+1
+0% +USD 99 0.3% 46
2022
Q4 		USD 1.33 M Comprar
13,730
+8,415
+158% +USD 814 k 0.33% 47
2022
Q3 		USD 512 k Comprar
+5,315
Nuevas +USD 537 k 0.15% 57
2022
Q2 		– Vender
-3,084
Cerradas -USD 330 k – 84
2022
Q1 		USD 330 k Comprar
+3,084
Nuevas +USD 339 k 0.09% 67

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en AGG: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en T4 2025, liquidando una posición de 9,746 acciones por un valor estimado de USD 977 k.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en AGG en T1 2022 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.37 M en T1 2023. Al cierre de T4 2025, 2,114 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Total Wealth Planning reportó que ya no tenía una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Total Wealth Planning vendió 9,746 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 977 k.
  • Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T1 2022 y la mantuvo durante 14 trimestres.
  • La posición de Total Wealth Planning en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.37 M en T1 2023.
  • Al cierre de T4 2025, 2,114 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.