Total Wealth Planning의 iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG 주식 보유 내역

Total Wealth Planning의 포트폴리오 AGG 주식 상세 정보 AGG 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2025 Q4	–	매도	-9,746	청산됨	-US$97.7만	–	40
2025 Q3	US$97.7만	매수	9,746 +471	+5%	+US$4.67만	0.11%	60
2025 Q2	US$92만	매도	9,275 -3,530	-28%	-US$34.6만	0.12%	59
2025 Q1	US$127만	매도	12,805 -135	-1%	-US$1.32만	0.19%	46
2024 Q4	US$125만	매수	12,940 +39	+0.3%	+US$3.84천	0.2%	49
2024 Q3	US$131만	보유	12,901	–	–	0.2%	46
2024 Q2	US$127만	매도	12,901 -167	-1%	-US$1.61만	0.21%	46
2024 Q1	US$128만	매도	13,068 -494	-4%	-US$4.83만	0.22%	47
2023 Q4	US$135만	매도	13,562 -89	-0.7%	-US$8.47천	0.24%	47
2023 Q3	US$128만	매도	13,651 -80	-0.6%	-US$7.7천	0.26%	49
2023 Q2	US$134만	보유	13,731	–	–	0.28%	48
2023 Q1	US$137만	매수	13,731 +1	+0%	+US$99	0.3%	46
2022 Q4	US$133만	매수	13,730 +8,415	+158%	+US$81.4만	0.33%	47
2022 Q3	US$51.2만	매수	+5,315	신규	+US$53.7만	0.15%	57
2022 Q2	–	매도	-3,084	청산됨	-US$33만	–	84
2022 Q1	US$33만	매수	+3,084	신규	+US$33.9만	0.09%	67

AGG 주식을 보유한 다른 펀드들

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률

Total Wealth Planning의 AGG 포지션: 2025년 4분기 리뷰

Total Wealth Planning 측은 2025년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) 주식을 전량 매도해 9,746주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$97.7만 규모로 추정돼요.

Total Wealth Planning의 경우, 2022년 1분기에 AGG 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 1분기에 US$137만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,112개가 2025년 4분기 기준으로 AGG 주식을 보유하고 있어요.

Total Wealth Planning 측은 분기 중 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2025년 4분기에 Total Wealth Planning 측이 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식 9,746주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$97.7만 규모예요.
Total Wealth Planning의 경우, 2022년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요.
Total Wealth Planning의 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2023년 1분기에 US$137만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 2,112개 펀드가 2025년 4분기 기준으로 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 2월 13일에 제출된 Total Wealth Planning의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.