de Symphony Financial iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Histórico de posições em ações

Carteira de Symphony Financial Detalhes da ação AGG Atividade dos fundos em AGG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 250 mil	Vender	2.642 -824	-24%	-US$ 80,1 mil	0,02%	304
2026 Q2	US$ 344 mil	Comprar	3.466 +592	+21%	+US$ 58,6 mil	0,04%	246
2026 Q1	US$ 285 mil	Vender	2.874 -7.359	-72%	-US$ 736 mil	0,04%	240
2025 Q4	US$ 1,02 mi	Comprar	+10.233	Nova	+US$ 1,03 mi	0,14%	107
2025 Q1	–	Vender	-16.751	Encerrada	-US$ 1,63 mi	–	95
2024 Q4	US$ 1,63 mi	Comprar	+16.751	Nova	+US$ 1,65 mi	0,26%	77
2024 Q1	–	Vender	-23.381	Encerrada	-US$ 2,3 mi	–	193
2023 Q4	US$ 2,3 mi	Comprar	+23.381	Nova	+US$ 2,23 mi	0,49%	54
2023 Q3	–	Vender	-5.829	Encerrada	-US$ 570 mil	–	161
2023 Q2	US$ 570 mil	Comprar	5.829 +3.283	+129%	+US$ 325 mil	0,14%	114
2023 Q1	US$ 252 mil	Vender	2.546 -1.948	-43%	-US$ 193 mil	0,07%	185
2022 Q4	US$ 441 mil	Comprar	+4.494	Nova	+US$ 435 mil	0,12%	148
2021 Q3	–	Vender	-2.528	Encerrada	-US$ 292 mil	–	171
2021 Q2	US$ 292 mil	Vender	2.528 -87	-3%	-US$ 10 mil	0,1%	139
2021 Q1	US$ 299 mil	Vender	2.615 -2.804	-52%	-US$ 325 mil	0,08%	154
2020 Q4	US$ 640 mil	Comprar	5.419 +2	+0%	+US$ 236	0,23%	76
2020 Q3	US$ 640 mil	Comprar	5.417 +189	+4%	+US$ 22,4 mil	0,26%	62
2020 Q2	US$ 618 mil	Comprar	+5.228	Nova	+US$ 612 mil	0,3%	60

Outros fundos que detêm AGG

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de US$ 12,9 bi 11,73% Retorno est. (1 ano)

Arizona Public Safety Personnel Retirement System (PSPRS) Trust Phoenix, Arizona AUM de US$ 2,62 bi 0,83% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Symphony Financial em AGG no T3 2026

Symphony Financial reduziu sua participação em iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) em 24% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 80,1 mil e ficando com 2.642 ações avaliadas em US$ 250 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 304.

Symphony Financial informou pela primeira vez uma posição em AGG no T2 2020 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,3 mi em T4 2023. 1.476 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGG no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Symphony Financial detinha 2.642 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 250 mil.
Symphony Financial vendeu 824 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 80,1 mil.
iShares Core US Aggregate Bond ETF representou 0,02% da carteira de Symphony Financial em T3 2026, sua posição nº 304.
Symphony Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2020 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de iShares Core US Aggregate Bond ETF de Symphony Financial atingiu o pico de US$ 2,3 mi em T4 2023.
1.476 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US Aggregate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Symphony Financial referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.