SF
AGG 아이콘

Symphony Financial의 iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG 주식 보유 내역

Symphony Financial의 포트폴리오 AGG 주식 상세 정보 AGG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$25만 매도
2,642
-824
-24% -US$8.01만 0.02% 304
2026
Q2 		US$34.4만 매수
3,466
+592
+21% +US$5.86만 0.04% 246
2026
Q1 		US$28.5만 매도
2,874
-7,359
-72% -US$73.6만 0.04% 240
2025
Q4 		US$102만 매수
+10,233
신규 +US$103만 0.14% 107
2025
Q1 		– 매도
-16,751
청산됨 -US$163만 – 95
2024
Q4 		US$163만 매수
+16,751
신규 +US$165만 0.26% 77
2024
Q1 		– 매도
-23,381
청산됨 -US$230만 – 193
2023
Q4 		US$230만 매수
+23,381
신규 +US$223만 0.49% 54
2023
Q3 		– 매도
-5,829
청산됨 -US$57만 – 161
2023
Q2 		US$57만 매수
5,829
+3,283
+129% +US$32.5만 0.14% 114
2023
Q1 		US$25.2만 매도
2,546
-1,948
-43% -US$19.3만 0.07% 185
2022
Q4 		US$44.1만 매수
+4,494
신규 +US$43.5만 0.12% 148
2021
Q3 		– 매도
-2,528
청산됨 -US$29.2만 – 171
2021
Q2 		US$29.2만 매도
2,528
-87
-3% -US$10천 0.1% 139
2021
Q1 		US$29.9만 매도
2,615
-2,804
-52% -US$32.5만 0.08% 154
2020
Q4 		US$64만 매수
5,419
+2
+0% +US$236 0.23% 76
2020
Q3 		US$64만 매수
5,417
+189
+4% +US$2.24만 0.26% 62
2020
Q2 		US$61.8만 매수
+5,228
신규 +US$61.2만 0.3% 60

AGG 주식을 보유한 다른 펀드들

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
WealthNavi Inc
WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM US$129억 11.73% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$844억 20.16% 1년 추정 수익률
Constellation Investments
Constellation Investments Montgomery, Ohio AUM US$26.1억 8.5% 1년 추정 수익률
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM US$186억 17.65% 1년 추정 수익률
Mackenzie Financial
Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada AUM US$916억 30% 1년 추정 수익률
Simplify Asset Management
Simplify Asset Management Las Vegas, Nevada AUM US$61.1억 3.71% 1년 추정 수익률
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM US$40억 10.86% 1년 추정 수익률

Symphony Financial의 AGG 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Symphony Financial 측은 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) 지분을 24% 줄였어요. 약 US$8.01만 규모를 매도해, 현재 US$25만 상당의 2,642주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #304예요.

Symphony Financial 측은 2020년 2분기에 AGG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 4분기에 US$230만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,205개가 2026년 3분기 기준으로 AGG 주식을 보유하고 있어요.

  • Symphony Financial 측은 2026년 3분기 기준으로 US$25만 상당의 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식 2,642주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Symphony Financial 측이 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식 824주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$8.01만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Symphony Financial의 포트폴리오에서 iShares Core US Aggregate Bond ETF 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #304위였습니다.
  • Symphony Financial 측은 2020년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Symphony Financial의 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2023년 4분기에 US$230만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,205개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 22일에 제출된 Symphony Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.