de Symphony Financial iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Symphony Financial Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 250 k	Vender	2,642 -824	-24%	-USD 80.1 k	0.02%	304
2026 Q2	USD 344 k	Comprar	3,466 +592	+21%	+USD 58.6 k	0.04%	246
2026 Q1	USD 285 k	Vender	2,874 -7,359	-72%	-USD 736 k	0.04%	240
2025 Q4	USD 1.02 M	Comprar	+10,233	Nuevas	+USD 1.03 M	0.14%	107
2025 Q1	–	Vender	-16,751	Cerradas	-USD 1.63 M	–	95
2024 Q4	USD 1.63 M	Comprar	+16,751	Nuevas	+USD 1.65 M	0.26%	77
2024 Q1	–	Vender	-23,381	Cerradas	-USD 2.3 M	–	193
2023 Q4	USD 2.3 M	Comprar	+23,381	Nuevas	+USD 2.23 M	0.49%	54
2023 Q3	–	Vender	-5,829	Cerradas	-USD 570 k	–	161
2023 Q2	USD 570 k	Comprar	5,829 +3,283	+129%	+USD 325 k	0.14%	114
2023 Q1	USD 252 k	Vender	2,546 -1,948	-43%	-USD 193 k	0.07%	185
2022 Q4	USD 441 k	Comprar	+4,494	Nuevas	+USD 435 k	0.12%	148
2021 Q3	–	Vender	-2,528	Cerradas	-USD 292 k	–	171
2021 Q2	USD 292 k	Vender	2,528 -87	-3%	-USD 10 k	0.1%	139
2021 Q1	USD 299 k	Vender	2,615 -2,804	-52%	-USD 325 k	0.08%	154
2020 Q4	USD 640 k	Comprar	5,419 +2	+0%	+USD 236	0.23%	76
2020 Q3	USD 640 k	Comprar	5,417 +189	+4%	+USD 22.4 k	0.26%	62
2020 Q2	USD 618 k	Comprar	+5,228	Nuevas	+USD 612 k	0.3%	60

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 12.9 mil M 11.73% Rendimiento estimado a 1 año

Arizona Public Safety Personnel Retirement System (PSPRS) Trust Phoenix, Arizona AUM de USD 2621 M 0.83% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Symphony Financial en AGG: resumen de T3 2026

Symphony Financial redujo su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 24% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 80.1 k, y conservó 2,642 acciones valuadas en USD 250 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #304.

Symphony Financial reportó por primera vez una posición en AGG en T2 2020 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.3 M en T4 2023. Al cierre de T3 2026, 1,476 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

Al cierre de T3 2026, Symphony Financial tenía 2,642 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 250 k.
Symphony Financial vendió 824 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 80.1 k.
iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 0.02% de la cartera de Symphony Financial en T3 2026 y fue su posición número 304.
Symphony Financial reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Symphony Financial en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.3 M en T4 2023.
Al cierre de T3 2026, 1,476 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Symphony Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.