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SYM Financial Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 1,31 bi
Giro
26,77%
Retorno est. (1 ano)
18,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,76%
Retorno est. (1 ano)
+18,92%
Retorno est. (3 anos)
+64,31%
Retorno est. (5 anos)
+55,77%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 69,4 mi
(+5,6%)
Fluxo de capital
+US$ 70,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,92%
Posição
609
Nova
78
Aumentada
251
Reduzida
125
Encerrada
85
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 35,5 mi |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 4,23 mi |
| 3 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+US$ 2,1 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
Stoke Therapeutics
STOK
|
+US$ 1,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+US$ 486 mil |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 476 mil |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+US$ 390 mil |
| 4 |
DraftKings
DKNG
|
+US$ 372 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 371 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,3% |
| 2 | Tecnologia | 6,87% |
| 3 | Financeiro | 2,72% |
| 4 | Saúde | 2,47% |
| 5 | Bens industriais | 1,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Dynamics
GD
US$ 98,2 bi
| US$ 546 mil | 0,04% |
1.645
+506
| +44% | +US$ 188 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
152
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 98,8 bi
| US$ 544 mil | 0,04% |
718
+144
| +25% | +US$ 109 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
153
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 542 mil | 0,04% |
12.411
+7.008
| +130% | +US$ 324 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
154
VeriSign
VRSN
US$ 28,1 bi
| US$ 540 mil | 0,04% |
1.916
-228
| -11% | -US$ 64,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
155
Snowflake
SNOW
US$ 103 bi
| US$ 533 mil | 0,04% |
1.571
-329
| -17% | -US$ 102 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
156
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 528 mil | 0,04% |
1.036
+183
| +21% | +US$ 101 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
157
Delta Air Lines
DAL
US$ 56,7 bi
| US$ 525 mil | 0,04% |
6.287
+320
| +5% | +US$ 27,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
158
Aon
AON
US$ 71,8 bi
| US$ 523 mil | 0,04% |
1.890
-775
| -29% | -US$ 262 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
159
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 520 mil | 0,04% |
2.252
+60
| +3% | +US$ 15,8 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
160
Banco Santander
SAN
US$ 176 bi
| US$ 518 mil | 0,04% |
37.476
-2.274
| -6% | -US$ 32,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
161
TechnipFMC
FTI
US$ 25,8 bi
| US$ 518 mil | 0,04% |
7.627
+167
| +2% | +US$ 12,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
162
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,9 bi
| US$ 517 mil | 0,04% |
4.690
-172
| -4% | -US$ 19,5 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
163
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 509 mil | 0,04% |
5.644
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
164
State Street
STT
US$ 47,2 bi
| US$ 508 mil | 0,04% |
2.909
+73
| +3% | +US$ 13,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
165
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,45 bi
| US$ 502 mil | 0,04% |
12.497
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
166
ArcelorMittal
MT
US$ 47,2 bi
| US$ 500 mil | 0,04% |
7.490
+296
| +4% | +US$ 21 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
167
Cincinnati Financial
CINF
US$ 29,1 bi
| US$ 494 mil | 0,04% |
3.099
+398
| +15% | +US$ 69,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
168
Vertiv
VRT
US$ 77,8 bi
| US$ 490 mil | 0,04% |
2.032
+15
| +0,7% | +US$ 4,09 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
169
Trane Technologies
TT
US$ 91,5 bi
| US$ 490 mil | 0,04% |
1.085
+91
| +9% | +US$ 41,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
170
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 485 mil | 0,04% |
2.636
+802
| +44% | +US$ 139 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
171
Expedia Group
EXPE
US$ 30,6 bi
| US$ 484 mil | 0,04% |
1.838
+291
| +19% | +US$ 84,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
172
Adobe
ADBE
US$ 94,6 bi
| US$ 482 mil | 0,04% |
2.008
+153
| +8% | +US$ 38,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
173
Ralph Lauren
RL
US$ 22,8 bi
| US$ 479 mil | 0,04% |
1.350
+99
| +8% | +US$ 36,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
174
Hewlett Packard
HPE
US$ 64,1 bi
| US$ 471 mil | 0,04% |
7.373
-1.103
| -13% | -US$ 58,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
175
Target
TGT
US$ 73,3 bi
| US$ 467 mil | 0,04% |
2.981
+120
| +4% | +US$ 18 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de SYM Financial Corp no T3 2026
No fechamento de T3 2026, SYM Financial Corp detinha 609 posições avaliadas em US$ 1,31 bi, alta de 5,6% em relação a US$ 1,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
SYM Financial Corp alocou US$ 70,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 78 novas posições e aumentando 251 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Stoke Therapeutics: 60.071 ações no valor de US$ 1,56 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Lakeland Financial Corp, com um corte estimado de US$ 486 mil.
- A maior compra de SYM Financial Corp no T3 2026 foi Stoke Therapeutics: 60.071 ações no valor de US$ 1,56 mi.
- SYM Financial Corp foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 35,5 mi.
- A maior redução de SYM Financial Corp em T3 2026 foi em Lakeland Financial Corp, com um corte estimado de US$ 486 mil.
- SYM Financial Corp encerrou totalmente sua posição em DraftKings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 372 mil.
- As dez maiores posições de SYM Financial Corp representam 74% de sua carteira de US$ 1,31 bi no T3 2026.
- SYM Financial Corp abriu 78 novas posições e encerrou 85 em T3 2026.
- O valor da carteira de SYM Financial Corp subiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de SYM Financial Corp referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.