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SYM Financial Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 1314 M
Rotación
26.77%
Rendimiento estimado a 1 año
18.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.77%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1314 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 69.4 M
(+5.6%)
Flujo de capital
+USD 70.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.92%
Posición
609
Nuevas
78
Aumentadas
251
Reducidas
125
Cerradas
85
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 35.5 M |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 4.23 M |
| 3 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+USD 2.1 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
Stoke Therapeutics
STOK
|
+USD 1.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+USD 486 k |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 476 k |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+USD 390 k |
| 4 |
DraftKings
DKNG
|
+USD 372 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 371 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.3% |
| 2 | Tecnología | 6.87% |
| 3 | Finanzas | 2.72% |
| 4 | Salud | 2.47% |
| 5 | Industriales | 1.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Dynamics
GD
USD 98.2 mil M
| USD 546 k | 0.04% |
1,645
+506
| +44% | +USD 188 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
152
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 98.8 mil M
| USD 544 k | 0.04% |
718
+144
| +25% | +USD 109 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
153
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 542 k | 0.04% |
12,411
+7,008
| +130% | +USD 324 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
154
VeriSign
VRSN
USD 28.1 mil M
| USD 540 k | 0.04% |
1,916
-228
| -11% | -USD 64.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
155
Snowflake
SNOW
USD 103 mil M
| USD 533 k | 0.04% |
1,571
-329
| -17% | -USD 102 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
156
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 528 k | 0.04% |
1,036
+183
| +21% | +USD 101 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
157
Delta Air Lines
DAL
USD 56.7 mil M
| USD 525 k | 0.04% |
6,287
+320
| +5% | +USD 27.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
158
Aon
AON
USD 71.8 mil M
| USD 523 k | 0.04% |
1,890
-775
| -29% | -USD 262 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
159
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 520 k | 0.04% |
2,252
+60
| +3% | +USD 15.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
160
Banco Santander
SAN
USD 176 mil M
| USD 518 k | 0.04% |
37,476
-2,274
| -6% | -USD 32.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
161
TechnipFMC
FTI
USD 25.8 mil M
| USD 518 k | 0.04% |
7,627
+167
| +2% | +USD 12.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
162
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.9 mil M
| USD 517 k | 0.04% |
4,690
-172
| -4% | -USD 19.5 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
163
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 509 k | 0.04% |
5,644
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
164
State Street
STT
USD 47.2 mil M
| USD 508 k | 0.04% |
2,909
+73
| +3% | +USD 13.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
165
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7449 M
| USD 502 k | 0.04% |
12,497
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
166
ArcelorMittal
MT
USD 47.2 mil M
| USD 500 k | 0.04% |
7,490
+296
| +4% | +USD 21 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
167
Cincinnati Financial
CINF
USD 29.1 mil M
| USD 494 k | 0.04% |
3,099
+398
| +15% | +USD 69.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
168
Vertiv
VRT
USD 77.8 mil M
| USD 490 k | 0.04% |
2,032
+15
| +0.7% | +USD 4.09 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
169
Trane Technologies
TT
USD 91.5 mil M
| USD 490 k | 0.04% |
1,085
+91
| +9% | +USD 41.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
170
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 485 k | 0.04% |
2,636
+802
| +44% | +USD 139 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
171
Expedia Group
EXPE
USD 30.6 mil M
| USD 484 k | 0.04% |
1,838
+291
| +19% | +USD 84.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
172
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 482 k | 0.04% |
2,008
+153
| +8% | +USD 38.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
173
Ralph Lauren
RL
USD 22.8 mil M
| USD 479 k | 0.04% |
1,350
+99
| +8% | +USD 36.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
174
Hewlett Packard
HPE
USD 64.1 mil M
| USD 471 k | 0.04% |
7,373
-1,103
| -13% | -USD 58.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
175
Target
TGT
USD 73.3 mil M
| USD 467 k | 0.04% |
2,981
+120
| +4% | +USD 18 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de SYM Financial Corp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, SYM Financial Corp mantenía 609 posiciones por un valor de USD 1314 M, un aumento de 5.6% frente a los USD 1244 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
SYM Financial Corp destinó USD 70.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 78 nuevas posiciones y aumentó 251 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Stoke Therapeutics: 60,071 acciones con un valor de USD 1.56 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Lakeland Financial Corp, por un valor estimado de USD 486 k.
- La mayor compra de SYM Financial Corp en T3 2026 fue Stoke Therapeutics: 60,071 acciones por un valor de USD 1.56 M.
- SYM Financial Corp fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 35.5 M.
- La mayor reducción de SYM Financial Corp durante T3 2026 fue en Lakeland Financial Corp, con un recorte estimado de USD 486 k.
- SYM Financial Corp cerró por completo su posición en DraftKings en T3 2026, con una venta estimada de USD 372 k.
- Las diez principales posiciones de SYM Financial Corp representan 74% de su cartera de USD 1314 M en T3 2026.
- SYM Financial Corp abrió 78 posiciones nuevas y cerró 85 en T3 2026.
- El valor de la cartera de SYM Financial Corp aumentó 5.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1314 M.
Según el Informe 13F de SYM Financial Corp correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.