SVA Wealth Management
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de SVA Wealth Management WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Histórico de posições em ações

Carteira de SVA Wealth Management Detalhes da ação EES Atividade dos fundos em EES
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2020
Q4 		US$ 400 mil Comprar
10.289
+2.272
+28% +US$ 79,6 mil 0,03% 179
2020
Q3 		US$ 239 mil Vender
8.017
-3.503
-30% -US$ 106 mil 0,02% 190
2020
Q2 		US$ 327 mil Vender
11.520
-1.223.693
-99% -US$ 31,9 mi 0,03% 167
2020
Q1 		US$ 27,6 mi Comprar
1.235.213
+69.203
+6% +US$ 2,23 mi 3,16% 7
2019
Q4 		US$ 44,8 mi Comprar
1.166.010
+19.503
+2% +US$ 720 mil 4,11% 7
2019
Q3 		US$ 40,8 mi Vender
1.146.507
-6.319
-0,5% -US$ 221 mil 4% 7
2019
Q2 		US$ 41,4 mi Comprar
1.152.826
+22.071
+2% +US$ 797 mil 4,07% 7
2019
Q1 		US$ 40,8 mi Comprar
1.130.755
+78.276
+7% +US$ 2,82 mi 3,95% 7
2018
Q4 		US$ 33,7 mi Comprar
1.052.479
+110.434
+12% +US$ 3,94 mi 3,79% 7
2018
Q3 		US$ 37,5 mi Comprar
942.045
+18.170
+2% +US$ 727 mil 3,81% 7
2018
Q2 		US$ 35,7 mi Comprar
923.875
+40.233
+5% +US$ 1,51 mi 3,86% 7
2018
Q1 		US$ 30,9 mi Vender
883.642
-10.582
-1% -US$ 385 mil 3,82% 5
2017
Q4 		US$ 32,4 mi Comprar
894.224
+10.582
+1% +US$ 377 mil 3,8% 6
2017
Q3 		US$ 30,9 mi Comprar
883.642
+11.504
+1% +US$ 377 mil 3,82% 5
2017
Q2 		US$ 28,6 mi Comprar
872.138
+3.286
+0,4% +US$ 106 mil 3,71% 5
2017
Q1 		US$ 28 mi Comprar
868.852
+39.031
+5% +US$ 1,26 mi 3,8% 5
2016
Q4 		US$ 27 mi Vender
829.821
-2.058
-0,2% -US$ 61,6 mil 4,02% 3
2016
Q3 		US$ 23,6 mi Comprar
831.879
+143.103
+21% +US$ 3,96 mi 3,67% 3
2016
Q2 		US$ 18,1 mi Comprar
688.776
+28.134
+4% +US$ 732 mil 2,93% 4
2016
Q1 		US$ 16,9 mi Comprar
660.642
+58.410
+10% +US$ 1,38 mi 2,81% 3
2015
Q4 		US$ 15,2 mi Comprar
602.232
+11.523
+2% +US$ 300 mil 2,63% 3
2015
Q3 		US$ 14,5 mi Comprar
590.709
+20.433
+4% +US$ 539 mil 2,7% 3
2015
Q2 		US$ 16,1 mi Comprar
570.276
+33.045
+6% +US$ 940 mil 2,96% 2
2015
Q1 		US$ 15,1 mi Comprar
537.231
+29.043
+6% +US$ 791 mil 2,76% 2
2014
Q4 		US$ 14 mi Comprar
508.188
+9.948
+2% +US$ 264 mil 5,09% 1
2014
Q3 		US$ 12,6 mi Comprar
498.240
+15.432
+3% +US$ 412 mil 5,38% 1
2014
Q2 		US$ 13,3 mi Comprar
482.808
+43.014
+10% +US$ 1,15 mi 5,69% 1
2014
Q1 		US$ 12 mi Comprar
439.794
+426.951
+3.324% +US$ 11,4 mi 5,65% 1
2013
Q4 		US$ 349 mil Comprar
+12.843
Nova +US$ 332 mil 0,21% 105

Outros fundos que detêm EES

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de US$ 2,31 bi 21,24% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)
Empowered Funds
Empowered Funds Havertown, Pennsylvania AUM de US$ 19 bi 51,72% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Forefront Analytics
Forefront Analytics West Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 92 mi 25,18% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SVA Wealth Management em EES no T4 2020

SVA Wealth Management aumentou sua participação em WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) em 28% no T4 2020, adquirindo cerca de US$ 79,6 mil em ações e elevando a posição para 10.289 ações, avaliadas em US$ 400 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 179.

SVA Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em EES no T4 2013 e a manteve por 29 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 44,8 mi em T4 2019. 112 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EES no fechamento de T4 2020.

  • Em T4 2020, SVA Wealth Management detinha 10.289 ações de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund, no valor de US$ 400 mil.
  • SVA Wealth Management comprou 2.272 ações de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund no T4 2020, por um valor estimado de US$ 79,6 mil.
  • WisdomTree US SmallCap Earnings Fund representou 0,03% da carteira de SVA Wealth Management em T4 2020, sua posição nº 179.
  • SVA Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US SmallCap Earnings Fund no T4 2013 e a manteve por 29 trimestres desde então.
  • A posição de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund de SVA Wealth Management atingiu o pico de US$ 44,8 mi em T4 2019.
  • 112 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US SmallCap Earnings Fund em T4 2020.

Com base no formulário declaração 13F de SVA Wealth Management referente a T4 2020, protocolado em 4 de fev. de 2021.