SVA Wealth Management
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de SVA Wealth Management WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Historial de posiciones en acciones

Cartera de SVA Wealth Management Detalles de la acción EES Actividad de fondos de EES
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q4 		USD 400 k Comprar
10,289
+2,272
+28% +USD 79.6 k 0.03% 179
2020
Q3 		USD 239 k Vender
8,017
-3,503
-30% -USD 106 k 0.02% 190
2020
Q2 		USD 327 k Vender
11,520
-1,223,693
-99% -USD 31.9 M 0.03% 167
2020
Q1 		USD 27.6 M Comprar
1,235,213
+69,203
+6% +USD 2.23 M 3.16% 7
2019
Q4 		USD 44.8 M Comprar
1,166,010
+19,503
+2% +USD 720 k 4.11% 7
2019
Q3 		USD 40.8 M Vender
1,146,507
-6,319
-0.5% -USD 221 k 4% 7
2019
Q2 		USD 41.4 M Comprar
1,152,826
+22,071
+2% +USD 797 k 4.07% 7
2019
Q1 		USD 40.8 M Comprar
1,130,755
+78,276
+7% +USD 2.82 M 3.95% 7
2018
Q4 		USD 33.7 M Comprar
1,052,479
+110,434
+12% +USD 3.94 M 3.79% 7
2018
Q3 		USD 37.5 M Comprar
942,045
+18,170
+2% +USD 727 k 3.81% 7
2018
Q2 		USD 35.7 M Comprar
923,875
+40,233
+5% +USD 1.51 M 3.86% 7
2018
Q1 		USD 30.9 M Vender
883,642
-10,582
-1% -USD 385 k 3.82% 5
2017
Q4 		USD 32.4 M Comprar
894,224
+10,582
+1% +USD 377 k 3.8% 6
2017
Q3 		USD 30.9 M Comprar
883,642
+11,504
+1% +USD 377 k 3.82% 5
2017
Q2 		USD 28.6 M Comprar
872,138
+3,286
+0.4% +USD 106 k 3.71% 5
2017
Q1 		USD 28 M Comprar
868,852
+39,031
+5% +USD 1.26 M 3.8% 5
2016
Q4 		USD 27 M Vender
829,821
-2,058
-0.2% -USD 61.6 k 4.02% 3
2016
Q3 		USD 23.6 M Comprar
831,879
+143,103
+21% +USD 3.96 M 3.67% 3
2016
Q2 		USD 18.1 M Comprar
688,776
+28,134
+4% +USD 732 k 2.93% 4
2016
Q1 		USD 16.9 M Comprar
660,642
+58,410
+10% +USD 1.38 M 2.81% 3
2015
Q4 		USD 15.2 M Comprar
602,232
+11,523
+2% +USD 300 k 2.63% 3
2015
Q3 		USD 14.5 M Comprar
590,709
+20,433
+4% +USD 539 k 2.7% 3
2015
Q2 		USD 16.1 M Comprar
570,276
+33,045
+6% +USD 940 k 2.96% 2
2015
Q1 		USD 15.1 M Comprar
537,231
+29,043
+6% +USD 791 k 2.76% 2
2014
Q4 		USD 14 M Comprar
508,188
+9,948
+2% +USD 264 k 5.09% 1
2014
Q3 		USD 12.6 M Comprar
498,240
+15,432
+3% +USD 412 k 5.38% 1
2014
Q2 		USD 13.3 M Comprar
482,808
+43,014
+10% +USD 1.15 M 5.69% 1
2014
Q1 		USD 12 M Comprar
439,794
+426,951
+3,324% +USD 11.4 M 5.65% 1
2013
Q4 		USD 349 k Comprar
+12,843
Nuevas +USD 332 k 0.21% 105

Otros fondos que tienen EES en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 21.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Empowered Funds
Empowered Funds Havertown, Pennsylvania AUM de USD 19 mil M 51.72% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Forefront Analytics
Forefront Analytics West Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 92 M 25.18% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SVA Wealth Management en EES: resumen de T4 2020

SVA Wealth Management aumentó su participación en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) en 28% durante T4 2020, al comprar aproximadamente USD 79.6 k y elevar la posición a 10,289 acciones con un valor de USD 400 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #179.

SVA Wealth Management reportó por primera vez una posición en EES en T4 2013 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 44.8 M en T4 2019. Al cierre de T4 2020, 112 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EES.

  • Al cierre de T4 2020, SVA Wealth Management tenía 10,289 acciones de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund con un valor de USD 400 k.
  • SVA Wealth Management compró 2,272 acciones de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en T4 2020, por un monto estimado de USD 79.6 k.
  • WisdomTree US SmallCap Earnings Fund representó 0.03% de la cartera de SVA Wealth Management en T4 2020 y fue su posición número 179.
  • SVA Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en T4 2013 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de SVA Wealth Management en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund alcanzó su máximo de USD 44.8 M en T4 2019.
  • Al cierre de T4 2020, 112 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en cartera.

Según el Informe 13F de SVA Wealth Management correspondiente a T4 2020, presentado el 4 feb 2021.