SVA Wealth Management
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SVA Wealth Management의 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES 주식 보유 내역

SVA Wealth Management의 포트폴리오 EES 주식 상세 정보 EES 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2020
Q4 		US$40만 매수
10,289
+2,272
+28% +US$7.96만 0.03% 179
2020
Q3 		US$23.9만 매도
8,017
-3,503
-30% -US$10.6만 0.02% 190
2020
Q2 		US$32.7만 매도
11,520
-1,223,693
-99% -US$3185만 0.03% 167
2020
Q1 		US$2758만 매수
1,235,213
+69,203
+6% +US$223만 3.16% 7
2019
Q4 		US$4483만 매수
1,166,010
+19,503
+2% +US$72만 4.11% 7
2019
Q3 		US$4082만 매도
1,146,507
-6,319
-0.5% -US$22.1만 4% 7
2019
Q2 		US$4136만 매수
1,152,826
+22,071
+2% +US$79.7만 4.07% 7
2019
Q1 		US$4083만 매수
1,130,755
+78,276
+7% +US$282만 3.95% 7
2018
Q4 		US$3372만 매수
1,052,479
+110,434
+12% +US$394만 3.79% 7
2018
Q3 		US$3753만 매수
942,045
+18,170
+2% +US$72.7만 3.81% 7
2018
Q2 		US$3574만 매수
923,875
+40,233
+5% +US$151만 3.86% 7
2018
Q1 		US$3090만 매도
883,642
-10,582
-1% -US$38.5만 3.82% 5
2017
Q4 		US$3239만 매수
894,224
+10,582
+1% +US$37.7만 3.8% 6
2017
Q3 		US$3090만 매수
883,642
+11,504
+1% +US$37.7만 3.82% 5
2017
Q2 		US$2864만 매수
872,138
+3,286
+0.4% +US$10.6만 3.71% 5
2017
Q1 		US$2799만 매수
868,852
+39,031
+5% +US$126만 3.8% 5
2016
Q4 		US$2700만 매도
829,821
-2,058
-0.2% -US$6.16만 4.02% 3
2016
Q3 		US$2355만 매수
831,879
+143,103
+21% +US$396만 3.67% 3
2016
Q2 		US$1814만 매수
688,776
+28,134
+4% +US$73.2만 2.93% 4
2016
Q1 		US$1694만 매수
660,642
+58,410
+10% +US$138만 2.81% 3
2015
Q4 		US$1522만 매수
602,232
+11,523
+2% +US$30만 2.63% 3
2015
Q3 		US$1447만 매수
590,709
+20,433
+4% +US$53.9만 2.7% 3
2015
Q2 		US$1610만 매수
570,276
+33,045
+6% +US$94만 2.96% 2
2015
Q1 		US$1513만 매수
537,231
+29,043
+6% +US$79.1만 2.76% 2
2014
Q4 		US$1401만 매수
508,188
+9,948
+2% +US$26.4만 5.09% 1
2014
Q3 		US$1263만 매수
498,240
+15,432
+3% +US$41.2만 5.38% 1
2014
Q2 		US$1330만 매수
482,808
+43,014
+10% +US$115만 5.69% 1
2014
Q1 		US$1196만 매수
439,794
+426,951
+3,324% +US$1137만 5.65% 1
2013
Q4 		US$34.9만 매수
+12,843
신규 +US$33.2만 0.21% 105

EES 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$341억 22.4% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM US$23.1억 28.23% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$751억 31.89% 1년 추정 수익률
Empowered Funds
Empowered Funds Havertown, Pennsylvania AUM US$190억 51.72% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Forefront Analytics
Forefront Analytics West Conshohocken, Pennsylvania AUM US$9202만 25.18% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

SVA Wealth Management의 EES 포지션: 2020년 4분기 리뷰

SVA Wealth Management 측은 2020년 4분기에 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) 지분을 28% 늘리고, 약 US$7.96만 규모를 매수해 보유 주식 수를 10,289주로 늘렸으며 평가액은 US$40만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.03%이고, 순위는 #179예요.

SVA Wealth Management 측은 2013년 4분기에 EES 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$4483만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 112개가 2020년 4분기 기준으로 EES 주식을 보유하고 있어요.

  • SVA Wealth Management 측은 2020년 4분기 기준으로 US$40만 상당의 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 주식 10,289주를 보유했어요.
  • SVA Wealth Management 측은 2020년 4분기에 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 주식 2,272주를 매수했어요. 추정 금액은 US$7.96만 규모예요.
  • 2020년 4분기에 SVA Wealth Management의 포트폴리오에서 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 비중은 0.03%였으며, 보유 종목 순위는 #179위였습니다.
  • SVA Wealth Management 측은 2013년 4분기에 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • SVA Wealth Management의 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 보유 규모는 2019년 4분기에 US$4483만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 112개 펀드가 2020년 4분기 기준으로 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 주식을 보유했어요.

2021년 2월 4일에 제출된 SVA Wealth Management의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.