SVA Wealth Managementの WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES 株式保有履歴

SVA Wealth Managementのポートフォリオ EESの株式詳細 EESのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2020 Q4	$40万	買う	10,289 +2,272	+28%	+$7.96万	0.03%	179
2020 Q3	$23.9万	売却	8,017 -3,503	-30%	-$10.6万	0.02%	190
2020 Q2	$32.7万	売却	11,520 -1,223,693	-99%	-$3185万	0.03%	167
2020 Q1	$2758万	買う	1,235,213 +69,203	+6%	+$223万	3.16%	7
2019 Q4	$4483万	買う	1,166,010 +19,503	+2%	+$72万	4.11%	7
2019 Q3	$4082万	売却	1,146,507 -6,319	-0.5%	-$22.1万	4%	7
2019 Q2	$4136万	買う	1,152,826 +22,071	+2%	+$79.7万	4.07%	7
2019 Q1	$4083万	買う	1,130,755 +78,276	+7%	+$282万	3.95%	7
2018 Q4	$3372万	買う	1,052,479 +110,434	+12%	+$394万	3.79%	7
2018 Q3	$3753万	買う	942,045 +18,170	+2%	+$72.7万	3.81%	7
2018 Q2	$3574万	買う	923,875 +40,233	+5%	+$151万	3.86%	7
2018 Q1	$3090万	売却	883,642 -10,582	-1%	-$38.5万	3.82%	5
2017 Q4	$3239万	買う	894,224 +10,582	+1%	+$37.7万	3.8%	6
2017 Q3	$3090万	買う	883,642 +11,504	+1%	+$37.7万	3.82%	5
2017 Q2	$2864万	買う	872,138 +3,286	+0.4%	+$10.6万	3.71%	5
2017 Q1	$2799万	買う	868,852 +39,031	+5%	+$126万	3.8%	5
2016 Q4	$2700万	売却	829,821 -2,058	-0.2%	-$6.16万	4.02%	3
2016 Q3	$2355万	買う	831,879 +143,103	+21%	+$396万	3.67%	3
2016 Q2	$1814万	買う	688,776 +28,134	+4%	+$73.2万	2.93%	4
2016 Q1	$1694万	買う	660,642 +58,410	+10%	+$138万	2.81%	3
2015 Q4	$1522万	買う	602,232 +11,523	+2%	+$30万	2.63%	3
2015 Q3	$1447万	買う	590,709 +20,433	+4%	+$53.9万	2.7%	3
2015 Q2	$1610万	買う	570,276 +33,045	+6%	+$94万	2.96%	2
2015 Q1	$1513万	買う	537,231 +29,043	+6%	+$79.1万	2.76%	2
2014 Q4	$1401万	買う	508,188 +9,948	+2%	+$26.4万	5.09%	1
2014 Q3	$1263万	買う	498,240 +15,432	+3%	+$41.2万	5.38%	1
2014 Q2	$1330万	買う	482,808 +43,014	+10%	+$115万	5.69%	1
2014 Q1	$1196万	買う	439,794 +426,951	+3,324%	+$1137万	5.65%	1
2013 Q4	$34.9万	買う	+12,843	新規	+$33.2万	0.21%	105

EESを保有するその他のファンド

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Savant Capital Rockford, Illinois $350億 AUM 15.18% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Linscomb Wealth Houston, Texas $23.1億 AUM 21.24% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida $751億 AUM 31.89% 推定1年リターン

Empowered Funds Havertown, Pennsylvania $190億 AUM 51.72% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Forefront Analytics West Conshohocken, Pennsylvania $9202万 AUM 25.18% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

SVA Wealth ManagementのEES保有状況：2020年第4四半期の振り返り

2020年第4四半期に、SVA Wealth ManagementはWisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES)の保有株数を28%増やしました。推定$7.96万相当を買い増し、保有株数は合計10,289株、評価額は$40万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.03% を占め、順位は #179 です。

SVA Wealth Managementは2013年第4四半期にEESの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。この保有株数は2019年第4四半期に$4483万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する112本のファンドが、2020年第4四半期時点でEESを保有しています。

SVA Wealth Managementは2020年第4四半期時点で、WisdomTree US SmallCap Earnings Fundを10,289株保有しており、その評価額は$40万でした。
SVA Wealth Managementは2020年第4四半期にWisdomTree US SmallCap Earnings Fundを2,272株購入しました。推定購入額は$7.96万です。
2020年第4四半期に、SVA Wealth Managementのポートフォリオに占めるWisdomTree US SmallCap Earnings Fundの割合は0.03%で、保有銘柄の中で第179位でした。
SVA Wealth Managementは2013年第4四半期にWisdomTree US SmallCap Earnings Fundの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。
SVA Wealth ManagementのWisdomTree US SmallCap Earnings Fundの保有額は、2019年第4四半期に$4483万でピークに達しました。
2020年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する112のファンドがWisdomTree US SmallCap Earnings Fundを保有していました。

2021年2月4日に提出された、2020年第4四半期分のSVA Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。