SVA Wealth Management
EES-Symbol

SVA Wealth Managements WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SVA Wealth Management Aktiendetails zu EES Fondsaktivität für EES
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2020
Q4 		400.000 $ Kaufen
10.289
+2.272
+28 % +79.591 $ 0,03 % 179
2020
Q3 		239.000 $ Verkaufen
8.017
-3.503
-30 % -105.640 $ 0,02 % 190
2020
Q2 		327.000 $ Verkaufen
11.520
-1.223.693
-99 % -31,9 Mio. $ 0,03 % 167
2020
Q1 		27,6 Mio. $ Kaufen
1.235.213
+69.203
+6 % +2,23 Mio. $ 3,16 % 7
2019
Q4 		44,8 Mio. $ Kaufen
1.166.010
+19.503
+2 % +720.429 $ 4,11 % 7
2019
Q3 		40,8 Mio. $ Verkaufen
1.146.507
-6.319
-0,5 % -220.514 $ 4 % 7
2019
Q2 		41,4 Mio. $ Kaufen
1.152.826
+22.071
+2 % +797.337 $ 4,07 % 7
2019
Q1 		40,8 Mio. $ Kaufen
1.130.755
+78.276
+7 % +2,82 Mio. $ 3,95 % 7
2018
Q4 		33,7 Mio. $ Kaufen
1.052.479
+110.434
+12 % +3,94 Mio. $ 3,79 % 7
2018
Q3 		37,5 Mio. $ Kaufen
942.045
+18.170
+2 % +726.524 $ 3,81 % 7
2018
Q2 		35,7 Mio. $ Kaufen
923.875
+40.233
+5 % +1,51 Mio. $ 3,86 % 7
2018
Q1 		30,9 Mio. $ Verkaufen
883.642
-10.582
-1 % -385.346 $ 3,82 % 5
2017
Q4 		32,4 Mio. $ Kaufen
894.224
+10.582
+1 % +376.983 $ 3,8 % 6
2017
Q3 		30,9 Mio. $ Kaufen
883.642
+11.504
+1 % +376.606 $ 3,82 % 5
2017
Q2 		28,6 Mio. $ Kaufen
872.138
+3.286
+0,4 % +106.182 $ 3,71 % 5
2017
Q1 		28 Mio. $ Kaufen
868.852
+39.031
+5 % +1,26 Mio. $ 3,8 % 5
2016
Q4 		27 Mio. $ Verkaufen
829.821
-2.058
-0,2 % -61.637 $ 4,02 % 3
2016
Q3 		23,6 Mio. $ Kaufen
831.879
+143.103
+21 % +3,96 Mio. $ 3,67 % 3
2016
Q2 		18,1 Mio. $ Kaufen
688.776
+28.134
+4 % +732.351 $ 2,93 % 4
2016
Q1 		16,9 Mio. $ Kaufen
660.642
+58.410
+10 % +1,38 Mio. $ 2,81 % 3
2015
Q4 		15,2 Mio. $ Kaufen
602.232
+11.523
+2 % +300.210 $ 2,63 % 3
2015
Q3 		14,5 Mio. $ Kaufen
590.709
+20.433
+4 % +539.204 $ 2,7 % 3
2015
Q2 		16,1 Mio. $ Kaufen
570.276
+33.045
+6 % +939.664 $ 2,96 % 2
2015
Q1 		15,1 Mio. $ Kaufen
537.231
+29.043
+6 % +791.070 $ 2,76 % 2
2014
Q4 		14 Mio. $ Kaufen
508.188
+9.948
+2 % +263.947 $ 5,09 % 1
2014
Q3 		12,6 Mio. $ Kaufen
498.240
+15.432
+3 % +411.962 $ 5,38 % 1
2014
Q2 		13,3 Mio. $ Kaufen
482.808
+43.014
+10 % +1,15 Mio. $ 5,69 % 1
2014
Q1 		12 Mio. $ Kaufen
439.794
+426.951
+3.324 % +11,4 Mio. $ 5,65 % 1
2013
Q4 		349.000 $ Kaufen
+12.843
Neu +332.417 $ 0,21 % 105

Weitere Fonds mit EES im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Empowered Funds
Empowered Funds Havertown, Pennsylvania 19 Mrd. $ AUM 51,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forefront Analytics
Forefront Analytics West Conshohocken, Pennsylvania 92 Mio. $ AUM 25,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EES-Position von SVA Wealth Management: Q4 2020 im Rückblick

SVA Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) im Q4 2020 um 28 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 79.591 $ und erhöhte die Position damit auf 10.289 Aktien im Wert von 400.000 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #179.

SVA Wealth Management meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in EES und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 44,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2020 halten 112 von Wall St. Rank erfasste Fonds EES.

  • Zum Stand von Q4 2020 hielt SVA Wealth Management 10.289 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Wert von 400.000 $.
  • SVA Wealth Management kaufte im Q4 2020 2.272 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im geschätzten Wert von 79.591 $.
  • WisdomTree US SmallCap Earnings Fund machte in Q4 2020 0,03 % des Portfolios von SVA Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 179.
  • SVA Wealth Management meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Die Position von SVA Wealth Management in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund erreichte im Q4 2019 mit 44,8 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2020 hielten 112 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Earnings Fund.

Auf Grundlage der von SVA Wealth Management für Q4 2020 am 4. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .