de Summit Wealth & Retirement Planning iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth & Retirement Planning Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 14 mi	Vender	56.551 -2.021	-3%	-US$ 511 mil	2,84%	10
2026 Q2	US$ 14,2 mi	Vender	58.572 -549	-0,9%	-US$ 128 mil	3,01%	10
2026 Q1	US$ 12,6 mi	Vender	59.121 -387	-0,7%	-US$ 84,8 mil	3,01%	10
2025 Q4	US$ 12,5 mi	Vender	59.508 -1.533	-3%	-US$ 317 mil	2,95%	10
2025 Q3	US$ 12,4 mi	Vender	61.041 -185	-0,3%	-US$ 36,8 mil	3,05%	10
2025 Q2	US$ 11,9 mi	Vender	61.226 -293	-0,5%	-US$ 54,3 mil	3,19%	10
2025 Q1	US$ 11,6 mi	Vender	61.519 -2.977	-5%	-US$ 567 mil	3,55%	10
2024 Q4	US$ 11,9 mi	Vender	64.496 -250	-0,4%	-US$ 48 mil	3,7%	10
2024 Q3	US$ 12,3 mi	Vender	64.746 -2.716	-4%	-US$ 495 mil	3,92%	10
2024 Q2	US$ 11,8 mi	Vender	67.462 -452	-0,7%	-US$ 79 mil	4,01%	10
2024 Q1	US$ 12,2 mi	Vender	67.914 -370	-0,5%	-US$ 62,6 mil	4,34%	8
2023 Q4	US$ 11,3 mi	Vender	68.284 -8.748	-11%	-US$ 1,35 mi	4,77%	8
2023 Q3	US$ 11,7 mi	Comprar	77.032 +1.394	+2%	+US$ 221 mil	4,7%	7
2023 Q2	US$ 11,9 mi	Comprar	75.638 +5.298	+8%	+US$ 810 mil	4,7%	7
2023 Q1	US$ 10,7 mi	Comprar	70.340 +15.754	+29%	+US$ 2,43 mi	4%	7
2022 Q4	US$ 8,28 mi	Comprar	54.586 +6.954	+15%	+US$ 1,04 mi	3,37%	7
2022 Q3	US$ 6,48 mi	Vender	47.632 -2.154	-4%	-US$ 324 mil	2,58%	12
2022 Q2	US$ 7,22 mi	Comprar	49.786 +4.226	+9%	+US$ 661 mil	2,77%	10
2022 Q1	US$ 7,56 mi	Comprar	45.560 +4.351	+11%	+US$ 715 mil	2,67%	10
2021 Q4	US$ 6,92 mi	Comprar	41.209 +1.902	+5%	+US$ 312 mil	2,37%	13
2021 Q3	US$ 6,15 mi	Comprar	39.307 +697	+2%	+US$ 112 mil	2,25%	13
2021 Q2	US$ 6,12 mi	Comprar	38.610 +781	+2%	+US$ 124 mil	2,27%	14
2021 Q1	US$ 5,73 mi	Comprar	37.829 +1.008	+3%	+US$ 146 mil	2,13%	14
2020 Q4	US$ 5,04 mi	Vender	36.821 -875	-2%	-US$ 112 mil	1,91%	15
2020 Q3	US$ 4,45 mi	Vender	37.696 -832	-2%	-US$ 98,7 mil	1,91%	14
2020 Q2	US$ 4,34 mi	Comprar	38.528 +4.577	+13%	+US$ 503 mil	2,04%	14
2020 Q1	US$ 3,37 mi	Comprar	33.951 +27.458	+423%	+US$ 3,42 mi	1,8%	13
2019 Q4	US$ 886 mil	Vender	6.493 -332	-5%	-US$ 43,8 mil	0,39%	53
2019 Q3	US$ 875 mil	Vender	6.825 -503	-7%	-US$ 63,9 mil	0,53%	48
2019 Q2	US$ 932 mil	Vender	7.328 -1.378	-16%	-US$ 172 mil	0,55%	44
2019 Q1	US$ 1,08 mi	Comprar	8.706 +16	+0,2%	+US$ 1,92 mil	0,64%	38
2018 Q4	US$ 965 mil	Comprar	+8.690	Nova	+US$ 1,04 mi	0,73%	33

Outros fundos que detêm IWD

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

M&T Bank Buffalo, New York AUM de US$ 34,1 bi 21,87% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 121 bi 21,47% Retorno est. (1 ano)

GLOBALT Investments Atlanta, Georgia AUM de US$ 2,9 bi 14,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth & Retirement Planning em IWD no T3 2026

Summit Wealth & Retirement Planning reduziu sua participação em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) em 3,5% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 511 mil e ficando com 56.551 ações avaliadas em US$ 14 mi. A posição representa 2,84% do portfólio e ocupa a posição nº 10.

Summit Wealth & Retirement Planning informou pela primeira vez uma posição em IWD no T4 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 14,2 mi em T2 2026. 1.617 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Summit Wealth & Retirement Planning detinha 56.551 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 14 mi.
Summit Wealth & Retirement Planning vendeu 2.021 ações de iShares Russell 1000 Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 511 mil.
iShares Russell 1000 Value ETF representou 2,84% da carteira de Summit Wealth & Retirement Planning em T3 2026, sua posição nº 10.
Summit Wealth & Retirement Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T4 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 1000 Value ETF de Summit Wealth & Retirement Planning atingiu o pico de US$ 14,2 mi em T2 2026.
1.617 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth & Retirement Planning referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.