Summit Wealth & Retirement Planning
IWD-Symbol

Summit Wealth & Retirement Plannings iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth & Retirement Planning Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		14,2 Mio. $ Verkaufen
58.572
-549
-0,9 % -127.879 $ 3,01 % 10
2026
Q1 		12,6 Mio. $ Verkaufen
59.121
-387
-0,7 % -84.751 $ 3,01 % 10
2025
Q4 		12,5 Mio. $ Verkaufen
59.508
-1.533
-3 % -316.656 $ 2,95 % 10
2025
Q3 		12,4 Mio. $ Verkaufen
61.041
-185
-0,3 % -36.803 $ 3,05 % 10
2025
Q2 		11,9 Mio. $ Verkaufen
61.226
-293
-0,5 % -54.264 $ 3,19 % 10
2025
Q1 		11,6 Mio. $ Verkaufen
61.519
-2.977
-5 % -566.955 $ 3,55 % 10
2024
Q4 		11,9 Mio. $ Verkaufen
64.496
-250
-0,4 % -47.953 $ 3,7 % 10
2024
Q3 		12,3 Mio. $ Verkaufen
64.746
-2.716
-4 % -494.790 $ 3,92 % 10
2024
Q2 		11,8 Mio. $ Verkaufen
67.462
-452
-0,7 % -79.032 $ 4,01 % 10
2024
Q1 		12,2 Mio. $ Verkaufen
67.914
-370
-0,5 % -62.606 $ 4,34 % 8
2023
Q4 		11,3 Mio. $ Verkaufen
68.284
-8.748
-11 % -1,35 Mio. $ 4,77 % 8
2023
Q3 		11,7 Mio. $ Kaufen
77.032
+1.394
+2 % +221.094 $ 4,7 % 7
2023
Q2 		11,9 Mio. $ Kaufen
75.638
+5.298
+8 % +809.940 $ 4,7 % 7
2023
Q1 		10,7 Mio. $ Kaufen
70.340
+15.754
+29 % +2,43 Mio. $ 4 % 7
2022
Q4 		8,28 Mio. $ Kaufen
54.586
+6.954
+15 % +1,04 Mio. $ 3,37 % 7
2022
Q3 		6,48 Mio. $ Verkaufen
47.632
-2.154
-4 % -323.684 $ 2,58 % 12
2022
Q2 		7,22 Mio. $ Kaufen
49.786
+4.226
+9 % +661.042 $ 2,77 % 10
2022
Q1 		7,56 Mio. $ Kaufen
45.560
+4.351
+11 % +714.573 $ 2,67 % 10
2021
Q4 		6,92 Mio. $ Kaufen
41.209
+1.902
+5 % +311.621 $ 2,37 % 13
2021
Q3 		6,15 Mio. $ Kaufen
39.307
+697
+2 % +111.748 $ 2,25 % 13
2021
Q2 		6,12 Mio. $ Kaufen
38.610
+781
+2 % +123.642 $ 2,27 % 14
2021
Q1 		5,73 Mio. $ Kaufen
37.829
+1.008
+3 % +145.835 $ 2,13 % 14
2020
Q4 		5,04 Mio. $ Verkaufen
36.821
-875
-2 % -112.236 $ 1,91 % 15
2020
Q3 		4,45 Mio. $ Verkaufen
37.696
-832
-2 % -98.671 $ 1,91 % 14
2020
Q2 		4,34 Mio. $ Kaufen
38.528
+4.577
+13 % +503.386 $ 2,04 % 14
2020
Q1 		3,37 Mio. $ Kaufen
33.951
+27.458
+423 % +3,42 Mio. $ 1,8 % 13
2019
Q4 		886.000 $ Verkaufen
6.493
-332
-5 % -43.759 $ 0,39 % 53
2019
Q3 		875.000 $ Verkaufen
6.825
-503
-7 % -63.921 $ 0,53 % 48
2019
Q2 		932.000 $ Verkaufen
7.328
-1.378
-16 % -172.462 $ 0,55 % 44
2019
Q1 		1,08 Mio. $ Kaufen
8.706
+16
+0,2 % +1.923 $ 0,64 % 38
2018
Q4 		965.000 $ Kaufen
+8.690
Neu +1,04 Mio. $ 0,73 % 33

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Summit Wealth & Retirement Planning: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth & Retirement Planning verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q2 2026 um 0,93 %, verkaufte schätzungsweise 127.879 $ und hielt danach 58.572 Aktien im Wert von 14,2 Mio. $. Die Position macht 3,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.986 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth & Retirement Planning 58.572 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 14,2 Mio. $.
  • Summit Wealth & Retirement Planning verkaufte 549 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 127.879 $.
  • iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q2 2026 3,01 % des Portfolios von Summit Wealth & Retirement Planning aus und war dessen Position auf Rang 10.
  • Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.986 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth & Retirement Planning für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .