Summit Wealth & Retirement Planningの iShares Russell 1000 Value ETF IWD 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $1402万 | 売却 |
56,551
-2,021
| -3% | -$51.1万 | 2.84% | 10 |
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2026
Q2 | $1420万 | 売却 |
58,572
-549
| -0.9% | -$12.8万 | 3.01% | 10 |
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2026
Q1 | $1263万 | 売却 |
59,121
-387
| -0.7% | -$8.48万 | 3.01% | 10 |
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2025
Q4 | $1252万 | 売却 |
59,508
-1,533
| -3% | -$31.7万 | 2.95% | 10 |
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2025
Q3 | $1243万 | 売却 |
61,041
-185
| -0.3% | -$3.68万 | 3.05% | 10 |
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2025
Q2 | $1189万 | 売却 |
61,226
-293
| -0.5% | -$5.43万 | 3.19% | 10 |
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2025
Q1 | $1158万 | 売却 |
61,519
-2,977
| -5% | -$56.7万 | 3.55% | 10 |
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2024
Q4 | $1194万 | 売却 |
64,496
-250
| -0.4% | -$4.8万 | 3.7% | 10 |
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2024
Q3 | $1229万 | 売却 |
64,746
-2,716
| -4% | -$49.5万 | 3.92% | 10 |
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2024
Q2 | $1177万 | 売却 |
67,462
-452
| -0.7% | -$7.9万 | 4.01% | 10 |
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2024
Q1 | $1216万 | 売却 |
67,914
-370
| -0.5% | -$6.26万 | 4.34% | 8 |
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2023
Q4 | $1128万 | 売却 |
68,284
-8,748
| -11% | -$135万 | 4.77% | 8 |
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2023
Q3 | $1170万 | 買う |
77,032
+1,394
| +2% | +$22.1万 | 4.7% | 7 |
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2023
Q2 | $1194万 | 買う |
75,638
+5,298
| +8% | +$81万 | 4.7% | 7 |
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2023
Q1 | $1071万 | 買う |
70,340
+15,754
| +29% | +$243万 | 4% | 7 |
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2022
Q4 | $828万 | 買う |
54,586
+6,954
| +15% | +$104万 | 3.37% | 7 |
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2022
Q3 | $648万 | 売却 |
47,632
-2,154
| -4% | -$32.4万 | 2.58% | 12 |
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2022
Q2 | $722万 | 買う |
49,786
+4,226
| +9% | +$66.1万 | 2.77% | 10 |
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2022
Q1 | $756万 | 買う |
45,560
+4,351
| +11% | +$71.5万 | 2.67% | 10 |
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2021
Q4 | $692万 | 買う |
41,209
+1,902
| +5% | +$31.2万 | 2.37% | 13 |
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2021
Q3 | $615万 | 買う |
39,307
+697
| +2% | +$11.2万 | 2.25% | 13 |
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2021
Q2 | $612万 | 買う |
38,610
+781
| +2% | +$12.4万 | 2.27% | 14 |
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2021
Q1 | $573万 | 買う |
37,829
+1,008
| +3% | +$14.6万 | 2.13% | 14 |
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2020
Q4 | $504万 | 売却 |
36,821
-875
| -2% | -$11.2万 | 1.91% | 15 |
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2020
Q3 | $445万 | 売却 |
37,696
-832
| -2% | -$9.9万 | 1.91% | 14 |
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2020
Q2 | $434万 | 買う |
38,528
+4,577
| +13% | +$50.3万 | 2.04% | 14 |
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2020
Q1 | $337万 | 買う |
33,951
+27,458
| +423% | +$342万 | 1.8% | 13 |
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2019
Q4 | $88.6万 | 売却 |
6,493
-332
| -5% | -$4.38万 | 0.39% | 53 |
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2019
Q3 | $87.5万 | 売却 |
6,825
-503
| -7% | -$6.39万 | 0.53% | 48 |
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2019
Q2 | $93.2万 | 売却 |
7,328
-1,378
| -16% | -$17.2万 | 0.55% | 44 |
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2019
Q1 | $108万 | 買う |
8,706
+16
| +0.2% | +$1,923 | 0.64% | 38 |
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2018
Q4 | $96.5万 | 買う |
+8,690
| 新規 | +$104万 | 0.73% | 33 |
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IWDを保有するその他のファンド
Summit Wealth & Retirement PlanningのIWD保有状況：2026年第3四半期の振り返り
Summit Wealth & Retirement Planningは2026年第3四半期にiShares Russell 1000 Value ETF (IWD)の保有株式を3.5%減らし、推定$51.1万分を売却しました。保有株数は56,551株となり、その価値は$1402万です。 このポジションはポートフォリオの 2.84% を占め、順位は #10 です。
Summit Wealth & Retirement Planningは2018年第4四半期にIWDの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$1420万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,784本のファンドが、2026年第3四半期時点でIWDを保有しています。
- Summit Wealth & Retirement Planningは2026年第3四半期時点で、iShares Russell 1000 Value ETFを56,551株保有しており、その評価額は$1402万でした。
- Summit Wealth & Retirement Planningは2026年第3四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの株式を2,021株売却し、売却額は推定で$51.1万でした。
- 2026年第3四半期に、Summit Wealth & Retirement Planningのポートフォリオに占めるiShares Russell 1000 Value ETFの割合は2.84%で、保有銘柄の中で第10位でした。
- Summit Wealth & Retirement Planningは2018年第4四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- Summit Wealth & Retirement PlanningのiShares Russell 1000 Value ETFの保有額は、2026年第2四半期に$1420万でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,784のファンドがiShares Russell 1000 Value ETFを保有していました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Wealth & Retirement Planningの 13F報告書 に基づいています。