Summit Wealth & Retirement Planning
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de Summit Wealth & Retirement Planning iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth & Retirement Planning Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 14 M Vender
56,551
-2,021
-3% -USD 511 k 2.84% 10
2026
Q2 		USD 14.2 M Vender
58,572
-549
-0.9% -USD 128 k 3.01% 10
2026
Q1 		USD 12.6 M Vender
59,121
-387
-0.7% -USD 84.8 k 3.01% 10
2025
Q4 		USD 12.5 M Vender
59,508
-1,533
-3% -USD 317 k 2.95% 10
2025
Q3 		USD 12.4 M Vender
61,041
-185
-0.3% -USD 36.8 k 3.05% 10
2025
Q2 		USD 11.9 M Vender
61,226
-293
-0.5% -USD 54.3 k 3.19% 10
2025
Q1 		USD 11.6 M Vender
61,519
-2,977
-5% -USD 567 k 3.55% 10
2024
Q4 		USD 11.9 M Vender
64,496
-250
-0.4% -USD 48 k 3.7% 10
2024
Q3 		USD 12.3 M Vender
64,746
-2,716
-4% -USD 495 k 3.92% 10
2024
Q2 		USD 11.8 M Vender
67,462
-452
-0.7% -USD 79 k 4.01% 10
2024
Q1 		USD 12.2 M Vender
67,914
-370
-0.5% -USD 62.6 k 4.34% 8
2023
Q4 		USD 11.3 M Vender
68,284
-8,748
-11% -USD 1.35 M 4.77% 8
2023
Q3 		USD 11.7 M Comprar
77,032
+1,394
+2% +USD 221 k 4.7% 7
2023
Q2 		USD 11.9 M Comprar
75,638
+5,298
+8% +USD 810 k 4.7% 7
2023
Q1 		USD 10.7 M Comprar
70,340
+15,754
+29% +USD 2.43 M 4% 7
2022
Q4 		USD 8.28 M Comprar
54,586
+6,954
+15% +USD 1.04 M 3.37% 7
2022
Q3 		USD 6.48 M Vender
47,632
-2,154
-4% -USD 324 k 2.58% 12
2022
Q2 		USD 7.22 M Comprar
49,786
+4,226
+9% +USD 661 k 2.77% 10
2022
Q1 		USD 7.56 M Comprar
45,560
+4,351
+11% +USD 715 k 2.67% 10
2021
Q4 		USD 6.92 M Comprar
41,209
+1,902
+5% +USD 312 k 2.37% 13
2021
Q3 		USD 6.15 M Comprar
39,307
+697
+2% +USD 112 k 2.25% 13
2021
Q2 		USD 6.12 M Comprar
38,610
+781
+2% +USD 124 k 2.27% 14
2021
Q1 		USD 5.73 M Comprar
37,829
+1,008
+3% +USD 146 k 2.13% 14
2020
Q4 		USD 5.04 M Vender
36,821
-875
-2% -USD 112 k 1.91% 15
2020
Q3 		USD 4.45 M Vender
37,696
-832
-2% -USD 98.7 k 1.91% 14
2020
Q2 		USD 4.34 M Comprar
38,528
+4,577
+13% +USD 503 k 2.04% 14
2020
Q1 		USD 3.37 M Comprar
33,951
+27,458
+423% +USD 3.42 M 1.8% 13
2019
Q4 		USD 886 k Vender
6,493
-332
-5% -USD 43.8 k 0.39% 53
2019
Q3 		USD 875 k Vender
6,825
-503
-7% -USD 63.9 k 0.53% 48
2019
Q2 		USD 932 k Vender
7,328
-1,378
-16% -USD 172 k 0.55% 44
2019
Q1 		USD 1.08 M Comprar
8,706
+16
+0.2% +USD 1.92 k 0.64% 38
2018
Q4 		USD 965 k Comprar
+8,690
Nuevas +USD 1.04 M 0.73% 33

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 73.6 mil M 18.65% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 21.87% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Pinnacle Financial Partners (Georgia)
Pinnacle Financial Partners (Georgia) Atlanta, Georgia AUM de USD 14.8 mil M 20.98% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth & Retirement Planning en IWD: resumen de T3 2026

Summit Wealth & Retirement Planning redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 3.5% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 511 k, y conservó 56,551 acciones valuadas en USD 14 M. La posición representa 2.84% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Summit Wealth & Retirement Planning reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14.2 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,784 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T3 2026, Summit Wealth & Retirement Planning tenía 56,551 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 14 M.
  • Summit Wealth & Retirement Planning vendió 2,021 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 511 k.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 2.84% de la cartera de Summit Wealth & Retirement Planning en T3 2026 y fue su posición número 10.
  • Summit Wealth & Retirement Planning reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth & Retirement Planning en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 14.2 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,784 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth & Retirement Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.