de Summit Wealth Partners TrueShares Structured Outcome July ETF JULZ Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação JULZ Atividade dos fundos em JULZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	–	Vender	-18.728	Encerrada	-US$ 792 mil	–	221
2024 Q3	US$ 792 mil	Vender	18.728 -1.190	-6%	-US$ 48,7 mil	0,15%	101
2024 Q2	US$ 806 mil	Vender	19.918 -75	-0,4%	-US$ 2,94 mil	0,17%	95
2024 Q1	US$ 784 mil	Vender	19.993 -765	-4%	-US$ 28,7 mil	0,17%	91
2023 Q4	US$ 751 mil	Vender	20.758 -18.554	-47%	-US$ 661 mil	0,17%	90
2023 Q3	US$ 1,36 mi	Vender	39.312 -7.814	-17%	-US$ 278 mil	0,35%	52
2023 Q2	US$ 1,67 mi	Vender	47.126 -259	-0,5%	-US$ 8,78 mil	0,42%	43
2023 Q1	US$ 1,58 mi	Vender	47.385 -157	-0,3%	-US$ 5,14 mil	0,41%	45
2022 Q4	US$ 1,51 mi	Manter	47.542	–	–	0,4%	49
2022 Q3	US$ 1,43 mi	Comprar	47.542 +29.395	+162%	+US$ 954 mil	0,4%	45
2022 Q2	US$ 567 mil	Manter	18.147	–	–	0,15%	82
2022 Q1	US$ 613 mil	Manter	18.147	–	–	0,14%	82
2021 Q4	US$ 638 mil	Manter	18.147	–	–	0,14%	82
2021 Q3	US$ 592 mil	Vender	18.147 -2.192	-11%	-US$ 72,9 mil	0,14%	80
2021 Q2	US$ 665 mil	Vender	20.339 -345	-2%	-US$ 11 mil	0,16%	77
2021 Q1	US$ 631 mil	Vender	20.684 -171	-0,8%	-US$ 5,1 mil	0,16%	79
2020 Q4	US$ 608 mil	Vender	20.855 -2.808	-12%	-US$ 78,3 mil	0,17%	77
2020 Q3	US$ 631 mil	Comprar	+23.663	Nova	+US$ 623 mil	0,19%	76

Outros fundos que detêm JULZ

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de US$ 21,5 bi 26,98% Retorno est. (1 ano)

Mid-American Wealth Advisory Group Kansas City, Missouri AUM de US$ 287 mi 4,11% Retorno est. (1 ano)

Valtinson Bruner Financial Planning New Brighton, Minnesota AUM de US$ 404 mi 8,34% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Lloyd Advisory Services Suwanee, Georgia AUM de US$ 263 mi 10,23% Retorno est. (1 ano)

B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah AUM de US$ 347 mi 15,26% Retorno est. (1 ano)

Vise Technologies New York AUM de US$ 12 bi 18,78% Retorno est. (1 ano)

Elevated Capital Advisors Sandy, Utah AUM de US$ 300 mi 10,49% Retorno est. (1 ano)

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de US$ 514 mi 11,69% Retorno est. (1 ano)

I2I

Insight 2811 Inc Chicago, Illinois AUM de US$ 252 mi 8,17% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em JULZ no T4 2024

Summit Wealth Partners encerrou sua posição em TrueShares Structured Outcome July ETF (JULZ) no T4 2024, vendendo 18.728 ações — uma venda estimada em US$ 792 mil.

Summit Wealth Partners reportou uma posição em JULZ pela primeira vez em T3 2020 e a manteve em 17 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 1,67 mi em T2 2023. 35 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JULZ no fechamento de T4 2024.

Summit Wealth Partners informou que não tinha mais posição em TrueShares Structured Outcome July ETF no fechamento de T4 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Summit Wealth Partners vendeu 18.728 ações de TrueShares Structured Outcome July ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 792 mil.
Summit Wealth Partners reportou uma posição em TrueShares Structured Outcome July ETF pela primeira vez em T3 2020 e a manteve em 17 trimestres.
A posição de TrueShares Structured Outcome July ETF de Summit Wealth Partners atingiu o pico de US$ 1,67 mi em T2 2023.
35 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham TrueShares Structured Outcome July ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T4 2024, protocolado em 27 de jan. de 2025.