de Summit Wealth Partners TrueShares Structured Outcome July ETF JULZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción JULZ Actividad de fondos de JULZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	–	Vender	-18,728	Cerradas	-USD 792 k	–	221
2024 Q3	USD 792 k	Vender	18,728 -1,190	-6%	-USD 48.7 k	0.15%	101
2024 Q2	USD 806 k	Vender	19,918 -75	-0.4%	-USD 2.94 k	0.17%	95
2024 Q1	USD 784 k	Vender	19,993 -765	-4%	-USD 28.7 k	0.17%	91
2023 Q4	USD 751 k	Vender	20,758 -18,554	-47%	-USD 661 k	0.17%	90
2023 Q3	USD 1.36 M	Vender	39,312 -7,814	-17%	-USD 278 k	0.35%	52
2023 Q2	USD 1.67 M	Vender	47,126 -259	-0.5%	-USD 8.78 k	0.42%	43
2023 Q1	USD 1.58 M	Vender	47,385 -157	-0.3%	-USD 5.14 k	0.41%	45
2022 Q4	USD 1.51 M	Mantener	47,542	–	–	0.4%	49
2022 Q3	USD 1.43 M	Comprar	47,542 +29,395	+162%	+USD 954 k	0.4%	45
2022 Q2	USD 567 k	Mantener	18,147	–	–	0.15%	82
2022 Q1	USD 613 k	Mantener	18,147	–	–	0.14%	82
2021 Q4	USD 638 k	Mantener	18,147	–	–	0.14%	82
2021 Q3	USD 592 k	Vender	18,147 -2,192	-11%	-USD 72.9 k	0.14%	80
2021 Q2	USD 665 k	Vender	20,339 -345	-2%	-USD 11 k	0.16%	77
2021 Q1	USD 631 k	Vender	20,684 -171	-0.8%	-USD 5.1 k	0.16%	79
2020 Q4	USD 608 k	Vender	20,855 -2,808	-12%	-USD 78.3 k	0.17%	77
2020 Q3	USD 631 k	Comprar	+23,663	Nuevas	+USD 623 k	0.19%	76

Otros fondos que tienen JULZ en su cartera

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año

Mid-American Wealth Advisory Group Kansas City, Missouri AUM de USD 287 M 4.11% Rendimiento estimado a 1 año

Valtinson Bruner Financial Planning New Brighton, Minnesota AUM de USD 404 M 8.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Lloyd Advisory Services Suwanee, Georgia AUM de USD 263 M 10.23% Rendimiento estimado a 1 año

B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah AUM de USD 347 M 15.26% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 12 mil M 18.78% Rendimiento estimado a 1 año

Elevated Capital Advisors Sandy, Utah AUM de USD 300 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de USD 514 M 11.69% Rendimiento estimado a 1 año

I2I

Insight 2811 Inc Chicago, Illinois AUM de USD 252 M 8.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en JULZ: resumen de T4 2024

Summit Wealth Partners cerró por completo su posición en TrueShares Structured Outcome July ETF (JULZ) en T4 2024, liquidando una posición de 18,728 acciones por un valor estimado de USD 792 k.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en JULZ en T3 2020 y la mantuvo durante 17 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.67 M en T2 2023. Al cierre de T4 2024, 35 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JULZ.

Summit Wealth Partners reportó que ya no tenía una posición en TrueShares Structured Outcome July ETF al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Summit Wealth Partners vendió 18,728 acciones de TrueShares Structured Outcome July ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 792 k.
Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en TrueShares Structured Outcome July ETF en T3 2020 y la mantuvo durante 17 trimestres.
La posición de Summit Wealth Partners en TrueShares Structured Outcome July ETF alcanzó su máximo de USD 1.67 M en T2 2023.
Al cierre de T4 2024, 35 fondos que sigue Wall St. Rank tenían TrueShares Structured Outcome July ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T4 2024, presentado el 27 ene 2025.