Summit Wealth Partnersの TrueShares Structured Outcome July ETF JULZ 株式保有履歴

Summit Wealth Partnersのポートフォリオ JULZの株式詳細 JULZのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2024 Q4	–	売却	-18,728	解消	-$79.2万	–	221
2024 Q3	$79.2万	売却	18,728 -1,190	-6%	-$4.87万	0.15%	101
2024 Q2	$80.6万	売却	19,918 -75	-0.4%	-$2,936	0.17%	95
2024 Q1	$78.4万	売却	19,993 -765	-4%	-$2.87万	0.17%	91
2023 Q4	$75.1万	売却	20,758 -18,554	-47%	-$66.1万	0.17%	90
2023 Q3	$136万	売却	39,312 -7,814	-17%	-$27.8万	0.35%	52
2023 Q2	$167万	売却	47,126 -259	-0.5%	-$8,783	0.42%	43
2023 Q1	$158万	売却	47,385 -157	-0.3%	-$5,137	0.41%	45
2022 Q4	$151万	保有する	47,542	–	–	0.4%	49
2022 Q3	$143万	買う	47,542 +29,395	+162%	+$95.4万	0.4%	45
2022 Q2	$56.7万	保有する	18,147	–	–	0.15%	82
2022 Q1	$61.3万	保有する	18,147	–	–	0.14%	82
2021 Q4	$63.8万	保有する	18,147	–	–	0.14%	82
2021 Q3	$59.2万	売却	18,147 -2,192	-11%	-$7.29万	0.14%	80
2021 Q2	$66.5万	売却	20,339 -345	-2%	-$1.1万	0.16%	77
2021 Q1	$63.1万	売却	20,684 -171	-0.8%	-$5,101	0.16%	79
2020 Q4	$60.8万	売却	20,855 -2,808	-12%	-$7.83万	0.17%	77
2020 Q3	$63.1万	買う	+23,663	新規	+$62.3万	0.19%	76

JULZを保有するその他のファンド

AE Wealth Management Topeka, Kansas $215億 AUM 26.98% 推定1年リターン

Mid-American Wealth Advisory Group Kansas City, Missouri $2.87億 AUM 4.11% 推定1年リターン

Valtinson Bruner Financial Planning New Brighton, Minnesota $4.04億 AUM 8.34% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Lloyd Advisory Services Suwanee, Georgia $2.63億 AUM 10.23% 推定1年リターン

B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah $3.47億 AUM 15.26% 推定1年リターン

Vise Technologies New York $120億 AUM 18.78% 推定1年リターン

Elevated Capital Advisors Sandy, Utah $3億 AUM 10.49% 推定1年リターン

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California $5.14億 AUM 11.69% 推定1年リターン

I2I

Insight 2811 Inc Chicago, Illinois $2.52億 AUM 8.17% 推定1年リターン

Summit Wealth PartnersのJULZ保有状況：2024年第4四半期の振り返り

Summit Wealth Partnersは2024年第4四半期にTrueShares Structured Outcome July ETF (JULZ)を全株売却し、18,728株の保有を解消しました。売却額は推定で$79.2万です。

Summit Wealth Partnersは2020年第3四半期に初めてJULZの保有を報告し、17四半期にわたって保有しました。この保有株数は2023年第2四半期に$167万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する35本のファンドが、2024年第4四半期時点でJULZを保有しています。

Summit Wealth Partners は四半期中に全て売却し、2024年第4四半期時点で TrueShares Structured Outcome July ETF の保有がないと報告しました。
Summit Wealth Partnersは2024年第4四半期にTrueShares Structured Outcome July ETFの株式を18,728株売却し、売却額は推定で$79.2万でした。
Summit Wealth Partnersは2020年第3四半期に初めてTrueShares Structured Outcome July ETFの保有を報告し、17四半期にわたって保有しました。
Summit Wealth PartnersのTrueShares Structured Outcome July ETFの保有額は、2023年第2四半期に$167万でピークに達しました。
2024年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する35のファンドがTrueShares Structured Outcome July ETFを保有していました。

2025年1月27日に提出された、2024年第4四半期分のSummit Wealth Partnersの 13F報告書に基づいています。