Summit Wealth Partnerss TrueShares Structured Outcome July ETF JULZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu JULZ Fondsaktivität für JULZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	–	Verkaufen	-18.728	Geschlossen	-792.189 $	–	221
2024 Q3	792.189 $	Verkaufen	18.728 -1.190	-6 %	-48.748 $	0,15 %	101
2024 Q2	806.028 $	Verkaufen	19.918 -75	-0,4 %	-2.936 $	0,17 %	95
2024 Q1	783.810 $	Verkaufen	19.993 -765	-4 %	-28.704 $	0,17 %	91
2023 Q4	750.846 $	Verkaufen	20.758 -18.554	-47 %	-661.205 $	0,17 %	90
2023 Q3	1,36 Mio. $	Verkaufen	39.312 -7.814	-17 %	-277.582 $	0,35 %	52
2023 Q2	1,67 Mio. $	Verkaufen	47.126 -259	-0,5 %	-8.783 $	0,42 %	43
2023 Q1	1,58 Mio. $	Verkaufen	47.385 -157	-0,3 %	-5.137 $	0,41 %	45
2022 Q4	1,51 Mio. $	Halten	47.542	–	–	0,4 %	49
2022 Q3	1,43 Mio. $	Kaufen	47.542 +29.395	+162 %	+953.780 $	0,4 %	45
2022 Q2	566.620 $	Halten	18.147	–	–	0,15 %	82
2022 Q1	613.494 $	Halten	18.147	–	–	0,14 %	82
2021 Q4	638.010 $	Halten	18.147	–	–	0,14 %	82
2021 Q3	592.500 $	Verkaufen	18.147 -2.192	-11 %	-72.897 $	0,14 %	80
2021 Q2	664.679 $	Verkaufen	20.339 -345	-2 %	-10.983 $	0,16 %	77
2021 Q1	631.267 $	Verkaufen	20.684 -171	-0,8 %	-5.101 $	0,16 %	79
2020 Q4	607.652 $	Verkaufen	20.855 -2.808	-12 %	-78.274 $	0,17 %	77
2020 Q3	631.381 $	Kaufen	+23.663	Neu	+623.087 $	0,19 %	76

Weitere Fonds mit JULZ im Portfolio

AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mid-American Wealth Advisory Group Kansas City, Missouri 287 Mio. $ AUM 4,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valtinson Bruner Financial Planning New Brighton, Minnesota 399 Mio. $ AUM 12,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lloyd Advisory Services Suwanee, Georgia 258 Mio. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah 370 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elevated Capital Advisors Sandy, Utah 364 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California 514 Mio. $ AUM 11,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

I2I

Insight 2811 Inc Chicago, Illinois 259 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JULZ-Position von Summit Wealth Partners: Q4 2024 im Rückblick

Summit Wealth Partners hat die Position in TrueShares Structured Outcome July ETF (JULZ) im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei 18.728 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 792.189 $.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in JULZ und hielt sie in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 1,67 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 35 von Wall St. Rank erfasste Fonds JULZ.

Summit Wealth Partners meldete, zum Ende von Q4 2024 keine Position in TrueShares Structured Outcome July ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Summit Wealth Partners verkaufte 18.728 Aktien von TrueShares Structured Outcome July ETF im Q4 2024 im geschätzten Wert von 792.189 $.
Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in TrueShares Structured Outcome July ETF und hielt sie in 17 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Partners in TrueShares Structured Outcome July ETF erreichte im Q2 2023 mit 1,67 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 35 von Wall St. Rank erfasste Fonds TrueShares Structured Outcome July ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q4 2024 am 27. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .