Summit Wealth Partners의 TrueShares Structured Outcome July ETF JULZ 주식 보유 내역

Summit Wealth Partners의 포트폴리오 JULZ 주식 상세 정보 JULZ 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q4	–	매도	-18,728	청산됨	-US$79.2만	–	221
2024 Q3	US$79.2만	매도	18,728 -1,190	-6%	-US$4.87만	0.15%	101
2024 Q2	US$80.6만	매도	19,918 -75	-0.4%	-US$2.94천	0.17%	95
2024 Q1	US$78.4만	매도	19,993 -765	-4%	-US$2.87만	0.17%	91
2023 Q4	US$75.1만	매도	20,758 -18,554	-47%	-US$66.1만	0.17%	90
2023 Q3	US$136만	매도	39,312 -7,814	-17%	-US$27.8만	0.35%	52
2023 Q2	US$167만	매도	47,126 -259	-0.5%	-US$8.78천	0.42%	43
2023 Q1	US$158만	매도	47,385 -157	-0.3%	-US$5.14천	0.41%	45
2022 Q4	US$151만	보유	47,542	–	–	0.4%	49
2022 Q3	US$143만	매수	47,542 +29,395	+162%	+US$95.4만	0.4%	45
2022 Q2	US$56.7만	보유	18,147	–	–	0.15%	82
2022 Q1	US$61.3만	보유	18,147	–	–	0.14%	82
2021 Q4	US$63.8만	보유	18,147	–	–	0.14%	82
2021 Q3	US$59.2만	매도	18,147 -2,192	-11%	-US$7.29만	0.14%	80
2021 Q2	US$66.5만	매도	20,339 -345	-2%	-US$1.1만	0.16%	77
2021 Q1	US$63.1만	매도	20,684 -171	-0.8%	-US$5.1천	0.16%	79
2020 Q4	US$60.8만	매도	20,855 -2,808	-12%	-US$7.83만	0.17%	77
2020 Q3	US$63.1만	매수	+23,663	신규	+US$62.3만	0.19%	76

JULZ 주식을 보유한 다른 펀드들

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM US$215억 26.98% 1년 추정 수익률

Mid-American Wealth Advisory Group Kansas City, Missouri AUM US$2.87억 4.11% 1년 추정 수익률

Valtinson Bruner Financial Planning New Brighton, Minnesota AUM US$3.99억 12.95% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Lloyd Advisory Services Suwanee, Georgia AUM US$2.58억 15.83% 1년 추정 수익률

B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah AUM US$3.47억 15.26% 1년 추정 수익률

Vise Technologies New York AUM US$88.3억 27.11% 1년 추정 수익률

Elevated Capital Advisors Sandy, Utah AUM US$3.64억 17.23% 1년 추정 수익률

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM US$5.14억 11.69% 1년 추정 수익률

I2I

Insight 2811 Inc Chicago, Illinois AUM US$2.59억 14.87% 1년 추정 수익률

Summit Wealth Partners의 JULZ 포지션: 2024년 4분기 리뷰

Summit Wealth Partners 측은 2024년 4분기에 TrueShares Structured Outcome July ETF (JULZ) 주식을 전량 매도해 18,728주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$79.2만 규모로 추정돼요.

Summit Wealth Partners의 경우, 2020년 3분기에 JULZ 보유 내역을 처음 공시했고 17개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$167만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 35개가 2024년 4분기 기준으로 JULZ 주식을 보유하고 있어요.

Summit Wealth Partners 측은 분기 중 TrueShares Structured Outcome July ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2024년 4분기에 Summit Wealth Partners 측이 TrueShares Structured Outcome July ETF 주식 18,728주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$79.2만 규모예요.
Summit Wealth Partners의 경우, 2020년 3분기에 TrueShares Structured Outcome July ETF 보유 내역을 처음 공시했고 17개 분기 동안 보유했어요.
Summit Wealth Partners의 TrueShares Structured Outcome July ETF 보유 규모는 2023년 2분기에 US$167만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 35개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 TrueShares Structured Outcome July ETF 주식을 보유했어요.

2025년 1월 27일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.