Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação IWS Atividade dos fundos em IWS
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 219 mil Comprar
+1.332
Nova +US$ 210 mil 0,03% 272
2025
Q4 		– Vender
-1.612
Encerrada -US$ 225 mil – 213
2025
Q3 		US$ 225 mil Vender
1.612
-21
-1% -US$ 2,87 mil 0,04% 203
2025
Q2 		US$ 216 mil Vender
1.633
-293
-15% -US$ 36,8 mil 0,04% 206
2025
Q1 		US$ 243 mil Vender
1.926
-90
-4% -US$ 11,7 mil 0,05% 189
2024
Q4 		US$ 261 mil Vender
2.016
-1.270
-39% -US$ 170 mil 0,05% 178
2024
Q3 		US$ 435 mil Vender
3.286
-223
-6% -US$ 28,2 mil 0,08% 150
2024
Q2 		US$ 424 mil Vender
3.509
-1.020
-23% -US$ 124 mil 0,09% 146
2024
Q1 		US$ 568 mil Comprar
4.529
+474
+12% +US$ 55,8 mil 0,12% 118
2023
Q4 		US$ 472 mil Vender
4.055
-79
-2% -US$ 8,42 mil 0,11% 124
2023
Q3 		US$ 431 mil Vender
4.134
-338
-8% -US$ 37,2 mil 0,11% 120
2023
Q2 		US$ 491 mil Comprar
4.472
+52
+1% +US$ 5,48 mil 0,12% 105
2023
Q1 		US$ 469 mil Comprar
4.420
+161
+4% +US$ 17,6 mil 0,12% 109
2022
Q4 		US$ 449 mil Comprar
4.259
+10
+0,2% +US$ 1,05 mil 0,12% 114
2022
Q3 		US$ 408 mil Vender
4.249
-1.064
-20% -US$ 114 mil 0,12% 104
2022
Q2 		US$ 540 mil Vender
5.313
-2.044
-28% -US$ 229 mil 0,14% 88
2022
Q1 		US$ 880 mil Comprar
7.357
+66
+0,9% +US$ 7,77 mil 0,2% 63
2021
Q4 		US$ 892 mil Comprar
7.291
+473
+7% +US$ 56,5 mil 0,19% 60
2021
Q3 		US$ 772 mil Vender
6.818
-12
-0,2% -US$ 1,39 mil 0,18% 65
2021
Q2 		US$ 785 mil Comprar
6.830
+166
+2% +US$ 19 mil 0,19% 66
2021
Q1 		US$ 728 mil Comprar
6.664
+2.827
+74% +US$ 294 mil 0,19% 70
2020
Q4 		US$ 372 mil Comprar
+3.837
Nova +US$ 346 mil 0,1% 101
2020
Q1 		– Vender
-2.571
Encerrada -US$ 244 mil – 117
2019
Q4 		US$ 244 mil Comprar
+2.571
Nova +US$ 235 mil 0,08% 106

Outros fundos que detêm IWS

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de US$ 29,1 bi
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de US$ 6,73 bi 18,92% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em IWS no T2 2026

Summit Wealth Partners abriu uma nova posição em iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) no T2 2026: 1.332 ações no valor de US$ 219 mil. A participação representa 0,03% da carteira e ocupa a posição #272 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Summit Wealth Partners já havia informado uma posição em IWS ainda em T3 2025.

Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em IWS no T4 2019 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 892 mil em T4 2021. 1.052 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWS no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 1.332 ações de iShares Russell Mid-Cap Value ETF, no valor de US$ 219 mil.
  • iShares Russell Mid-Cap Value ETF foi uma nova posição de Summit Wealth Partners no T2 2026.
  • iShares Russell Mid-Cap Value ETF representou 0,03% da carteira de Summit Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 272.
  • Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell Mid-Cap Value ETF no T4 2019 e a manteve por 22 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Russell Mid-Cap Value ETF de Summit Wealth Partners atingiu o pico de US$ 892 mil em T4 2021.
  • 1.052 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell Mid-Cap Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.