Summit Wealth Partnersの iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS 株式保有履歴

Summit Wealth PartnersのIWS保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS)の新規ポジションを取得しました。保有株数は1,332株、評価額は$21.9万です。 この保有分はポートフォリオの0.03%を占め、保有銘柄の中で第272位です。 これは銘柄への再参入です。Summit Wealth Partnersは直近では2025年第3四半期にIWSのポジションを報告していました。

Summit Wealth Partnersは2019年第4四半期にIWSの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$89.2万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,052本のファンドが、2026年第2四半期時点でIWSを保有しています。

• Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期時点で、iShares Russell Mid-Cap Value ETFを1,332株保有しており、その評価額は$21.9万でした。
• iShares Russell Mid-Cap Value ETFは、2026年第2四半期におけるSummit Wealth Partnersの新規ポジションでした。
• 2026年第2四半期に、Summit Wealth Partnersのポートフォリオに占めるiShares Russell Mid-Cap Value ETFの割合は0.03%で、保有銘柄の中で第272位でした。
• Summit Wealth Partnersは2019年第4四半期にiShares Russell Mid-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。
• Summit Wealth PartnersのiShares Russell Mid-Cap Value ETFの保有額は、2021年第4四半期に$89.2万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,052のファンドがiShares Russell Mid-Cap Value ETFを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。