Summit Wealth Partners의 iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS 주식 보유 내역

Summit Wealth Partners의 포트폴리오 IWS 주식 상세 정보 IWS 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$21.9만	매수	+1,332	신규	+US$21만	0.03%	272
2025 Q4	–	매도	-1,612	청산됨	-US$22.5만	–	213
2025 Q3	US$22.5만	매도	1,612 -21	-1%	-US$2.87천	0.04%	203
2025 Q2	US$21.6만	매도	1,633 -293	-15%	-US$3.68만	0.04%	206
2025 Q1	US$24.3만	매도	1,926 -90	-4%	-US$1.17만	0.05%	189
2024 Q4	US$26.1만	매도	2,016 -1,270	-39%	-US$17만	0.05%	178
2024 Q3	US$43.5만	매도	3,286 -223	-6%	-US$2.82만	0.08%	150
2024 Q2	US$42.4만	매도	3,509 -1,020	-23%	-US$12.4만	0.09%	146
2024 Q1	US$56.8만	매수	4,529 +474	+12%	+US$5.58만	0.12%	118
2023 Q4	US$47.2만	매도	4,055 -79	-2%	-US$8.42천	0.11%	124
2023 Q3	US$43.1만	매도	4,134 -338	-8%	-US$3.72만	0.11%	120
2023 Q2	US$49.1만	매수	4,472 +52	+1%	+US$5.48천	0.12%	105
2023 Q1	US$46.9만	매수	4,420 +161	+4%	+US$1.76만	0.12%	109
2022 Q4	US$44.9만	매수	4,259 +10	+0.2%	+US$1.05천	0.12%	114
2022 Q3	US$40.8만	매도	4,249 -1,064	-20%	-US$11.4만	0.12%	104
2022 Q2	US$54만	매도	5,313 -2,044	-28%	-US$22.9만	0.14%	88
2022 Q1	US$88만	매수	7,357 +66	+0.9%	+US$7.77천	0.2%	63
2021 Q4	US$89.2만	매수	7,291 +473	+7%	+US$5.65만	0.19%	60
2021 Q3	US$77.2만	매도	6,818 -12	-0.2%	-US$1.39천	0.18%	65
2021 Q2	US$78.5만	매수	6,830 +166	+2%	+US$1.9만	0.19%	66
2021 Q1	US$72.8만	매수	6,664 +2,827	+74%	+US$29.4만	0.19%	70
2020 Q4	US$37.2만	매수	+3,837	신규	+US$34.6만	0.1%	101
2020 Q1	–	매도	-2,571	청산됨	-US$24.4만	–	117
2019 Q4	US$24.4만	매수	+2,571	신규	+US$23.5만	0.08%	106

IWS 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM US$291억

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM US$209억 19.28% 1년 추정 수익률

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM US$67.3억 18.92% 1년 추정 수익률

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

Summit Wealth Partners의 IWS 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) 신규 포지션을 구축했어요: 1,332주, 평가액은 US$21.9만 규모예요. 이 지분은 포트폴리오의 0.03% 비중을 차지하며 보유 종목 중 #272위예요. 다시 보유한 종목이에요: Summit Wealth Partners 측은 최근 2025년 3분기에도 IWS 포지션을 보고했어요.

Summit Wealth Partners 측은 2019년 4분기에 IWS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$89.2만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,052개가 2026년 2분기 기준으로 IWS 주식을 보유하고 있어요.

Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$21.9만 상당의 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 주식 1,332주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Summit Wealth Partners의 신규 편입 종목은 iShares Russell Mid-Cap Value ETF였어요.
2026년 2분기에 Summit Wealth Partners의 포트폴리오에서 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 비중은 0.03%였으며, 보유 종목 순위는 #272위였습니다.
Summit Wealth Partners 측은 2019년 4분기에 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
Summit Wealth Partners의 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$89.2만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,052개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.