Summit Wealth Partners
icono de IWS

de Summit Wealth Partners iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 219 k Comprar
+1,332
Nuevas +USD 210 k 0.03% 272
2025
Q4 		– Vender
-1,612
Cerradas -USD 225 k – 213
2025
Q3 		USD 225 k Vender
1,612
-21
-1% -USD 2.87 k 0.04% 203
2025
Q2 		USD 216 k Vender
1,633
-293
-15% -USD 36.8 k 0.04% 206
2025
Q1 		USD 243 k Vender
1,926
-90
-4% -USD 11.7 k 0.05% 189
2024
Q4 		USD 261 k Vender
2,016
-1,270
-39% -USD 170 k 0.05% 178
2024
Q3 		USD 435 k Vender
3,286
-223
-6% -USD 28.2 k 0.08% 150
2024
Q2 		USD 424 k Vender
3,509
-1,020
-23% -USD 124 k 0.09% 146
2024
Q1 		USD 568 k Comprar
4,529
+474
+12% +USD 55.8 k 0.12% 118
2023
Q4 		USD 472 k Vender
4,055
-79
-2% -USD 8.42 k 0.11% 124
2023
Q3 		USD 431 k Vender
4,134
-338
-8% -USD 37.2 k 0.11% 120
2023
Q2 		USD 491 k Comprar
4,472
+52
+1% +USD 5.48 k 0.12% 105
2023
Q1 		USD 469 k Comprar
4,420
+161
+4% +USD 17.6 k 0.12% 109
2022
Q4 		USD 449 k Comprar
4,259
+10
+0.2% +USD 1.05 k 0.12% 114
2022
Q3 		USD 408 k Vender
4,249
-1,064
-20% -USD 114 k 0.12% 104
2022
Q2 		USD 540 k Vender
5,313
-2,044
-28% -USD 229 k 0.14% 88
2022
Q1 		USD 880 k Comprar
7,357
+66
+0.9% +USD 7.77 k 0.2% 63
2021
Q4 		USD 892 k Comprar
7,291
+473
+7% +USD 56.5 k 0.19% 60
2021
Q3 		USD 772 k Vender
6,818
-12
-0.2% -USD 1.39 k 0.18% 65
2021
Q2 		USD 785 k Comprar
6,830
+166
+2% +USD 19 k 0.19% 66
2021
Q1 		USD 728 k Comprar
6,664
+2,827
+74% +USD 294 k 0.19% 70
2020
Q4 		USD 372 k Comprar
+3,837
Nuevas +USD 346 k 0.1% 101
2020
Q1 		– Vender
-2,571
Cerradas -USD 244 k – 117
2019
Q4 		USD 244 k Comprar
+2,571
Nuevas +USD 235 k 0.08% 106

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en IWS: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners abrió una nueva posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en T2 2026: 1,332 acciones por un valor de USD 219 k. La participación representa 0.03% del portafolio y ocupa el puesto #272 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Summit Wealth Partners había reportado anteriormente una posición en IWS, tan recientemente como T3 2025.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IWS en T4 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 892 k en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 1,052 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 1,332 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 219 k.
  • iShares Russell Mid-Cap Value ETF fue una nueva posición de Summit Wealth Partners en T2 2026.
  • iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 0.03% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 272.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Partners en iShares Russell Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 892 k en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,052 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.