Summit Wealth Partnerss iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	219.225 $	Kaufen	+1.332	Neu	+210.182 $	0,03 %	272
2025 Q4	–	Verkaufen	-1.612	Geschlossen	-225.098 $	–	213
2025 Q3	225.098 $	Verkaufen	1.612 -21	-1 %	-2.870 $	0,04 %	203
2025 Q2	215.801 $	Verkaufen	1.633 -293	-15 %	-36.750 $	0,04 %	206
2025 Q1	242.652 $	Verkaufen	1.926 -90	-4 %	-11.719 $	0,05 %	189
2024 Q4	260.769 $	Verkaufen	2.016 -1.270	-39 %	-169.988 $	0,05 %	178
2024 Q3	434.511 $	Verkaufen	3.286 -223	-6 %	-28.181 $	0,08 %	150
2024 Q2	423.652 $	Verkaufen	3.509 -1.020	-23 %	-123.950 $	0,09 %	146
2024 Q1	567.607 $	Kaufen	4.529 +474	+12 %	+55.817 $	0,12 %	118
2023 Q4	471.502 $	Verkaufen	4.055 -79	-2 %	-8.417 $	0,11 %	124
2023 Q3	431.349 $	Verkaufen	4.134 -338	-8 %	-37.245 $	0,11 %	120
2023 Q2	491.213 $	Kaufen	4.472 +52	+1 %	+5.478 $	0,12 %	105
2023 Q1	469.396 $	Kaufen	4.420 +161	+4 %	+17.566 $	0,12 %	109
2022 Q4	448.652 $	Kaufen	4.259 +10	+0,2 %	+1.049 $	0,12 %	114
2022 Q3	408.094 $	Verkaufen	4.249 -1.064	-20 %	-113.665 $	0,12 %	104
2022 Q2	539.649 $	Verkaufen	5.313 -2.044	-28 %	-228.545 $	0,14 %	88
2022 Q1	880.145 $	Kaufen	7.357 +66	+0,9 %	+7.771 $	0,2 %	63
2021 Q4	892.317 $	Kaufen	7.291 +473	+7 %	+56.468 $	0,19 %	60
2021 Q3	772.125 $	Verkaufen	6.818 -12	-0,2 %	-1.389 $	0,18 %	65
2021 Q2	785.352 $	Kaufen	6.830 +166	+2 %	+19.033 $	0,19 %	66
2021 Q1	728.332 $	Kaufen	6.664 +2.827	+74 %	+294.452 $	0,19 %	70
2020 Q4	371.994 $	Kaufen	+3.837	Neu	+345.913 $	0,1 %	101
2020 Q1	–	Verkaufen	-2.571	Geschlossen	-243.669 $	–	117
2019 Q4	243.669 $	Kaufen	+2.571	Neu	+234.866 $	0,08 %	106

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,1 Mrd. $ AUM

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners hat in Q2 2026 eine neue Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) eröffnet: 1.332 Aktien im Wert von 219.225 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #272. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Summit Wealth Partners meldete noch in Q3 2025 eine Position in IWS.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 892.317 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.051 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 1.332 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 219.225 $.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF war im Q2 2026 eine neue Position von Summit Wealth Partners.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 272.
Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Partners in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q4 2021 mit 892.317 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.051 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .