de Summit Wealth Partners iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação IWR Atividade dos fundos em IWR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 7,68 mi	Vender	69.625 -1.426	-2%	-US$ 150 mil	1,09%	28
2026 Q1	US$ 6,91 mi	Vender	71.051 -2.181	-3%	-US$ 218 mil	1,09%	26
2025 Q4	US$ 7,05 mi	Vender	73.232 -4.160	-5%	-US$ 400 mil	1,3%	23
2025 Q3	US$ 7,47 mi	Vender	77.392 -3.338	-4%	-US$ 316 mil	1,35%	21
2025 Q2	US$ 7,42 mi	Vender	80.730 -4.986	-6%	-US$ 431 mil	1,42%	21
2025 Q1	US$ 7,29 mi	Vender	85.716 -2.649	-3%	-US$ 236 mil	1,48%	20
2024 Q4	US$ 7,81 mi	Vender	88.365 -7.477	-8%	-US$ 679 mil	1,6%	21
2024 Q3	US$ 8,45 mi	Vender	95.842 -5.192	-5%	-US$ 437 mil	1,63%	18
2024 Q2	US$ 8,19 mi	Vender	101.034 -6.908	-6%	-US$ 562 mil	1,7%	18
2024 Q1	US$ 9,08 mi	Vender	107.942 -2.847	-3%	-US$ 226 mil	1,94%	14
2023 Q4	US$ 8,61 mi	Vender	110.789 -2.295	-2%	-US$ 163 mil	2%	15
2023 Q3	US$ 7,83 mi	Comprar	113.084 +3.038	+3%	+US$ 222 mil	2%	15
2023 Q2	US$ 8,04 mi	Vender	110.046 -1.366	-1%	-US$ 95 mil	2,02%	15
2023 Q1	US$ 7,79 mi	Vender	111.412 -3.785	-3%	-US$ 267 mil	2%	15
2022 Q4	US$ 7,77 mi	Vender	115.197 -2.173	-2%	-US$ 147 mil	2,06%	14
2022 Q3	US$ 7,29 mi	Vender	117.370 -6.294	-5%	-US$ 433 mil	2,06%	14
2022 Q2	US$ 8 mi	Vender	123.664 -16.192	-12%	-US$ 1,15 mi	2,14%	14
2022 Q1	US$ 10,9 mi	Vender	139.856 -12.870	-8%	-US$ 991 mil	2,47%	14
2021 Q4	US$ 12,7 mi	Comprar	152.726 +1.414	+0,9%	+US$ 116 mil	2,72%	12
2021 Q3	US$ 11,8 mi	Comprar	151.312 +7.622	+5%	+US$ 611 mil	2,8%	13
2021 Q2	US$ 11,4 mi	Vender	143.690 -947	-0,7%	-US$ 73,5 mil	2,72%	13
2021 Q1	US$ 10,7 mi	Comprar	144.637 +7.778	+6%	+US$ 562 mil	2,74%	12
2020 Q4	US$ 9,38 mi	Comprar	136.859 +24.335	+22%	+US$ 1,55 mi	2,55%	12
2020 Q3	US$ 6,46 mi	Vender	112.524 -7.301	-6%	-US$ 416 mil	1,94%	18
2020 Q2	US$ 6,42 mi	Vender	119.825 -2.305	-2%	-US$ 116 mil	2,07%	17
2020 Q1	US$ 5,27 mi	Comprar	122.130 +11.982	+11%	+US$ 659 mil	2,14%	17
2019 Q4	US$ 6,57 mi	Comprar	+110.148	Nova	+US$ 6,32 mi	2,27%	16

Outros fundos que detêm IWR

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em IWR no T2 2026

Summit Wealth Partners reduziu sua participação em iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) em 2% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 150 mil e ficando com 69.625 ações avaliadas em US$ 7,68 mi. A posição representa 1,09% do portfólio e ocupa a posição nº 28.

Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em IWR no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 12,7 mi em T4 2021. 1.600 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 69.625 ações de iShares Russell Mid-Cap ETF, no valor de US$ 7,68 mi.
Summit Wealth Partners vendeu 1.426 ações de iShares Russell Mid-Cap ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 150 mil.
iShares Russell Mid-Cap ETF representou 1,09% da carteira de Summit Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 28.
Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell Mid-Cap ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell Mid-Cap ETF de Summit Wealth Partners atingiu o pico de US$ 12,7 mi em T4 2021.
1.600 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell Mid-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.