Summit Wealth Partnersの iShares Russell Mid-Cap ETF IWR 株式保有履歴

Summit Wealth PartnersのIWR保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares Russell Mid-Cap ETF (IWR)の保有株式を2%減らし、推定$15万分を売却しました。保有株数は69,625株となり、その価値は$768万です。 このポジションはポートフォリオの 1.09% を占め、順位は #28 です。

Summit Wealth Partnersは2019年第4四半期にIWRの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$1268万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,600本のファンドが、2026年第2四半期時点でIWRを保有しています。

• Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期時点で、iShares Russell Mid-Cap ETFを69,625株保有しており、その評価額は$768万でした。
• Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares Russell Mid-Cap ETFの株式を1,426株売却し、売却額は推定で$15万でした。
• 2026年第2四半期に、Summit Wealth Partnersのポートフォリオに占めるiShares Russell Mid-Cap ETFの割合は1.09%で、保有銘柄の中で第28位でした。
• Summit Wealth Partnersは2019年第4四半期にiShares Russell Mid-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
• Summit Wealth PartnersのiShares Russell Mid-Cap ETFの保有額は、2021年第4四半期に$1268万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,600のファンドがiShares Russell Mid-Cap ETFを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。